10 ETF Mid-Cap untuk Dibeli untuk Dekade Berikutnya

Pada 3 Desember 2018, Tempat Investor kontributor Todd Schriber memilih 7 ETF dividen mid-cap untuk dibeli .

Saham mid-cap ini sering diabaikan oleh investor, namun memberikan beberapa pengembalian jangka panjang terbaik. Selama setahun terakhir, tujuh pilihan ini rata-rata menghasilkan total pengembalian tahunan sebesar 23,6%, jauh lebih rendah dari total pengembalian 32,2% oleh Kepercayaan SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA: MENGINTAI ).

Sementara saham-saham berkapitalisasi menengah berkinerja buruk dibandingkan dengan saham-saham berkapitalisasi besar pada 2019, S&P Mid Cap 400 mengungguli baik S&P 500 dan S&P Small Cap 600 selama 15 tahun terakhir. Banyak ETF yang akan dibeli untuk dekade berikutnya adalah yang berinvestasi di saham mid-cap karena, dalam jangka panjang, ini adalah saham yang akan memberikan kombinasi apresiasi modal dan pendapatan.





Di bawah ini, kami memilikidaftar ETF mid-cap untuk dibeli. Saya akan memasukkan setidaknya tiga dana dari artikel 2018 yang saya yakini akan terus berjalan dengan baik selama bertahun-tahun yang akan datang.



apa perdagangan starbucks hari ini

ETF Mid-Cap untuk Dibeli: iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)

ETF Mid-Cap untuk Dibeli: iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)

Sumber: Shutterstock

Rasio Beban Manajemen: 0,24%



Total Aktiva Bersih: ,8 miliar

Meskipun saham pertumbuhan telah menjadi cita rasa yang disukai investor AS dalam beberapa tahun terakhir, nilai saham kembali. Itu menurut Rob Arnott, ketua Research Affiliates, sebuah perusahaan investasi yang didedikasikan untuk beta cerdas dan alokasi aset prinsip investasi.

Pada bulan Desember, Arnott berkata bahwa kecenderungan kinerja kapitalisasi menengah dalam beberapa tahun terakhir akan segera berubah dan investor harus bergabung.

Nilai telah merosot sekarang selama 12 tahun, terutama dari 2015 hingga 2019, jadi lima tahun terakhir telah menakutkan. Nilainya murah , kata Arnot.

Pada tahun 2019, iShares Mid-Cap Nilai ETF (NYSEARCA: IWS )datang dengan susah payah hampir menyamai kinerja SPY. Pada tahun 2020, Arnott percaya investor akan beralih ke saham mid-cap, yang bisa bertahan lama.

Pada rasio biaya manajemen (MER) sebesar 0,24%, IWS adalah cara murah untuk memainkan kemungkinan kebangkitan mid-cap. Sementara itu, nikmati ETFnya 2,1% hasil SEC 30 hari .

Dana Dividen MidCap Internasional WisdomTree (DIM)

ETF Mid-Cap untuk Dibeli: WisdomTree International MidCap Dividen Fund (DIM)

Sumber: Shutterstock

Rasio Beban Manajemen: 0,58%

Total Aktiva Bersih: 9,4 juta

Beberapa eksposur ke ekuitas internasional selalu merupakan ide bagus karena mencegah Anda jatuh cinta bias negara asal.Namun, ini juga memungkinkan Anda untuk berinvestasi di beberapa bisnis internasional yang berjalan baik di A.S.

Keseimbangan antara ekuitas AS dan ekuitas asing itu rumit. Mengingat AS menyumbang hampir 50% dari kapitalisasi pasar dunia, saham Amerika akan selalu menjadi bagian penting dari portofolio kebanyakan orang.

Namun, memiliki ETF seperti Dana Dividen WisdomTree International MidCap (NYSEARCA: TIDAK ), yang berinvestasi dalam kapitalisasi menengah di luar Amerika, memberikan diversifikasi dan pendapatan yang sehat 2,9% hasil SEC 30 hari .

Alokasi lima negara teratas DIM adalah Jepang (25,4%), Inggris (16%), Prancis (8,3%), Australia (7,9%) dan Jerman (6%).

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam ETF ditimbang berdasarkan dividen tunai tahunan yang dibayarkan. Akun 10 kepemilikan teratasnya untuk 6,6% dari total aset bersih portofolio senilai 9,3 juta.

Invesco S&P MidCap 400 Nilai Murni ETF (RFV)

ETF Mid-Cap untuk Dibeli: Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)

Sumber: Shutterstock

Rasio Beban Manajemen: 0,35%

Total Aktiva Bersih: 1,2 juta

Setiap kali saya menyusun daftar ETF, saya ingin memasukkan dana dari penyedia sebanyak mungkin. Untuk alasan ini, meskipun sudah merekomendasikan nilai ETF, saya telah menyertakan ETF Nilai Murni Invesco S&P MidCap 400 (NYSEARCA: RFV ) sebagai kemungkinan kedua.

ETF Invesco khusus ini telah beroperasi sejakMaret 2006, dan melacak kinerja Indeks Nilai Murni S&P MidCap 400. Saat ini memiliki Hasil SEC 30 hari sebesar 1,8% dari 90 saham bernilai mid-cap.

Kapitalisasi pasar rata-rata RFV adalah ,4 miliar, menempatkannya tepat di wilayah mid-cap. Selama 10 tahun terakhir, ini memiliki pengembalian total tahunan 10,9% hingga 13 Januari, peringkat kinerjanya di 37% teratas dari 237 ETF dalam kategorinya.

Keuangan (23%), pilihan konsumen (20,4%) dan industri (16%) adalah tiga sektor teratas ETF untuk investasi. Saham teratas ETF berdasarkan beratnya adalah Teknologi Resideo (NYSE: memotong ) sebesar 2,8%.

Vanguard Mid-Cap Index ETF (VO)

ETF Mid-Cap untuk Dibeli: Vanguard Mid-Cap Index ETF (VO) Rasio Beban Manajemen: 0,04%

Total Aktiva Bersih: ,5 miliar

siapa yang memiliki penawaran cyber monday terbaik 2015

Jika Anda tidak percaya pada biaya tinggi, Vanguard Mid-Cap Indeks ETF (NYSEARCA: VO ) hanya dana untuk Anda. Mengisi hanya empat sen untuk setiap 0 yang diinvestasikan, Anda tidak bisa mendapatkan yang lebih baik daripada ETF Vanguard ini.

VO melacak Indeks Cap Pertengahan CRSP AS , portofolio terdiversifikasi dari perusahaan menengah AS. Memiliki 347 saham yang kapitalisasi pasar rata-ratanya adalah ,4 miliar. Dana tersebut mengubah seluruh portofolionya setiap enam tahun sekali, dengan tingkat perputaran 15,7%.

VO dianggap sebagai perpaduan antara pertumbuhan dan nilai saham. Rata-rata saham memiliki price-earnings (P/E) ratio sebesar 22,1x, lebih rendah dari S&P 500 P/E sebesar 24.6x .

Saham keuangan, industri, dan teknologi menjadi tiga sektor teratas dengan bobot masing-masing 21,6%, 17,3%, dan 15,9%. 10 kepemilikan teratasnya menyumbang 6,8% dari portofolio.

Jika Anda penggemar Perangkat Mikro Tingkat Lanjut (NASDAQ: AMD ), ini adalah top holding VO dengan lebih dari 27 juta saham disimpan dalam stok semikonduktor.

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY)

ETF Mid-Cap untuk Dibeli: SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY)

Sumber: Shutterstock

Rasio Beban Manajemen: 0,24%

Total Aktiva Bersih: ,0 miliar

Saat ETF berjalan, SPDR S&P MidCap 400 ETF (NYSEARCA: MDY ) adalah yang besar dalam hal total aset bersih. Bahkan, itu adalah salah satu 100 ETF terbesar di AS menurut ETFdb.com.

saham terbaik untuk dibeli di bulan April 2020

MDY melacak kinerja Indeks S&P MidCap 400. Indeks berinvestasi pada saham dengan kapitalisasi pasar antara miliar dan miliar . Diseimbangkan kembali setiap tiga bulan, setiap saham dalam indeks yang turun di bawah 0 juta berdasarkan penyesuaian mengambang dikeluarkan dari indeks.

Indeks S&P MidCap 400, bersama dengan S&P 500 dan S&P SmallCap 600, membentuk S&P 1500 , indeks yang menyumbang 90% dari kapitalisasi pasar AS.

Seperti namanya, MDY memegang 400 saham mid-cap dengan akapitalisasi pasar rata-rata tertimbang sebesar miliar, P/E 18,7x, dan tingkat pertumbuhan 3-5 tahun 10,2%.

Keuangan (16,5%), teknologi (16%) dan industri (15,7%) adalah ETFtiga sektor terbesardengan pembobotan.

John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF (JHMM)

ETF Mid-Cap untuk Dibeli: John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF (JHMM)

Sumber: Shutterstock

Rasio Beban Manajemen: 0,44%

Total Aktiva Bersih: ,6 miliar

Itu John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF (NYSEARCA: JHMM ) dirancang untuk digunakan sebagai induk ekuitas inti untuk portofolio investor. Ini melacak kinerja dari John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Selanjutnya, penyedia indeks adalah Dimensional Fund Advisors, yang paling dikenal di industri investasi untuk menerapkan penelitian akademis terhadap manajemen investasinya.

ETF telah meningkatkan total aset bersihnya menjadi ,6 miliar dalam waktu kurang dari lima tahun, suatu langkah yang cukup cepat hingga mencapai angka miliaran dolar. Tidak seperti kebanyakan ETF pasif yang menyeimbangkan kembali setiap tiga bulan, JHMM disusun kembali dan diseimbangkan kembali setiap setengah tahun.

Indeks adalah bagian dari saham semesta AS, memilih perusahaan-perusahaan yang kapitalisasi pasarnya berada di antara ke-200 dan terbesar ke-951 dari alam semesta ini. Juga, indeks menggunakan multi-faktor, proses berbasis aturan, dengan perusahaan kecil memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dan harga relatif lebih rendah mendapatkan bobot yang lebih tinggi dan sebaliknya.

ETF saat ini memiliki 685 kepemilikan , P/E sebesar 17.6x , dan hasil dividen 1,02%. Selama tiga tahun terakhir, ia mendapat total pengembalian tahunan sekitar 12% hingga 13 Januari.

Vanguard Mid-Cap Pertumbuhan ETF (VOT)

ETF Mid-Cap untuk Dibeli: Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT)

Sumber: Shutterstock

Rasio Beban Manajemen: 0,07%

Total Aktiva Bersih: ,1 miliar

Sementara nilai saham tampaknya kembali, dana pertumbuhan seperti such Vanguard Mid-Cap Pertumbuhan ETF (NYSEARCA: VOTE ) populer karena saham pertumbuhan telah melihat kinerja yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir.

Selama lima tahun terakhir, VOT telah menghasilkan total pengembalian tahunan sebesar 10,7%, hampir 2,5% lebih tinggi dari Vanguard Mid-Cap Nilai ETF (NYSEARCA:TERBANG).

Tidak heran, VOT-nya Hasil SEC 30 hari hanya 0,8%. Sebagai perbandingan, VOE memiliki hasil SEC 30 hari sebesar 2.2% , hampir tiga kali lebih tinggi. Saham pertumbuhan, menurut sifatnya, biasanya tidak membayar dividen. Dan jika mereka melakukannya, mereka tidak sebesar itu.

VOT adalah semua tentang apresiasi modal.

10 kepemilikan teratasnya termasuk Perangkat Mikro Lanjutan selebaran, Grup TransDigm (NYSE: TDG ) dan Lululemon (NASDAQ: LULU ).

Tiga sektor teratas berdasarkan bobotnya adalah industri (23,5%), teknologi (23%) dan keuangan (18,2%).

film apa yang keluar di bulan agustus 2017

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)

ETF Mid-Cap untuk Dibeli: iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)

Sumber: William Potter/Shutterstock

Rasio Beban Manajemen: 0,06%

Total Aktiva Bersih: ,3 miliar

Dalam beberapa tahun terakhir, dana seperti iShares Core S&P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH ), telah mengumpulkan aset yang signifikan karena investor institusional telah menggunakan ETF untuk secara efisien mencakup petak pasar yang luas.

Secara keseluruhan, IJH adalah terbesar ke-13 ETF yang terdaftar di AS, dan dana terbesar yang tersedia yang berinvestasi secara eksklusif di saham mid-cap. Nama iShares juga tentu membantu menarik investor.

ETF telah ada sejak Mei 2000 , membuatnya berusia 20 tahun pada tahun 2020. Seperti banyak ETF mid-cap dalam daftar ini, ia melacak kinerja S&P MidCap 400 . Juga, seperti banyak ETF,tiga sektor teratasadalah keuangan, teknologi dan industri. NyaHasil SEC 30 hariadalah wajar 1,6%.

Jika Anda mencari reksa dana dengan banyak likuiditas — ia memperdagangkan hampir satu juta saham setiap hari — Anda tidak salah memilih IJH.

Schwab AS ETF Mid-Cap (SCHM)

ETF Mid-Cap untuk Dibeli: Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM)

Sumber: Shutterstock

Rasio Beban Manajemen: 0,04%

Total Aktiva Bersih: ,9 miliar

Seperti Vanguard, ETF Schwab tidak mahal, yang membuatnya sangat populer.

Itu Schwab U.S. Mid-Cap ETF (NYSEARCA: SCHM ) melacak kinerja Indeks Pasar Saham Total Kapitalisasi Tengah Dow Jones AS . Ini memiliki total 513 kepemilikan, dan selama lima tahun terakhir, menghasilkan total pengembalian tahunan sebesar 9,7%.

Indeks acuan adalah bagian dari indeks Total Pasar Saham Dow Jones A.S., yang meliputi: 95% dari saham yang terdaftar di AS . Dari sekitar 3.650 saham di indeks tersebut, 501 terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar melalui 1.000 termasuk dalam indeks mid-cap.

Karena indeks mid-cap adalah bagian dari total pasar, nama-nama saham di 10 kepemilikan teratasnya sedikit berbeda dari IJH dan beberapa ETF lain yang melacak S&P SmallCap 400.

Tiga teratas SCHM termasuk Toko Burlington (NYSE: BURL ), Gartner (NYSE: SAYA T ) dan Wabtec (NYSE: WAB ).

Dana AlphaDEX Mid Cap Core Pertama Trust (FNX)

ETF Mid-Cap untuk Dibeli: First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX)

Sumber: Shutterstock

Rasio Beban Manajemen: 0,61%

Total Aktiva Bersih: 9,2 juta

Rekomendasi terakhir saya adalah Dana AlphaDEX Mid Cap Core Kepercayaan Pertama (NYSEARCA: FNX ), ETF mid-cap paling mahal untuk dibeli pada 0,61%.

Apa yang hilang dalam hal keterjangkauan, itu menebus dalam hal kualitas. Selama lima tahun terakhir, ini menghasilkan total pengembalian tahunan sebesar 8%, menempatkannya di puncak kelas dalam hal kinerja.

FNX menggunakan Metodologi pemilihan saham AlphaDEX untuk memilih saham dari NASDAQ US 600 Mid Cap Index. Metodologi Alphadex memberi peringkat saham yang memenuhi syarat pada faktor pertumbuhan dan nilai. 450 saham teratas dimasukkan dalam indeks, dan kemudian diberi peringkat berdasarkan kuintil. Setelah selesai, semuanya berbobot sama.

kapan stok maskapai akan habis?

Dalam salah satu contoh langka di antara ETF mid-cap, saham pilihan konsumen masuk ke tiga sektor teratas. Dalam kasus FNX, tiga sektor teratas berdasarkan pembobotan adalah keuangan (21%), industri (16,8%) dan konsumen (15,8%). Teknologi tidak terlalu jauh di belakang di tempat keempat dengan bobot 13,2%.

Apa yang diberikannya dalam apresiasi modal, ia menyerah dalam menghasilkan pendapatan. Hasil SEC 30-harinya hanya 1,4%. Jika Anda seorang pecandu pendapatan, FNX mungkin bukan untuk Anda.

Pada saat penulisan ini Will Ashworth tidak memegang posisi di salah satu sekuritas yang disebutkan di atas.