4 IPO Mendatang Akan Panas di 2020 Be

[Catatan Editor: Artikel ini awalnya diterbitkan pada 17 Juni 2020. Sejak itu telah diperbarui untuk mencerminkan perubahan terbaru di pasar.]

Tahun ini seharusnya menjadi tahun besar untuk penawaran umum perdana. Beberapa unicorn - didefinisikan sebagai perusahaan bernilai lebih dari $ 1 miliar - berencana untuk mencatatkan saham di bursa saham utama AS. Sayangnya virus corona baru telah memaksa banyak perusahaan untuk membatalkan atau menunda IPO mereka. Namun, masih ada beberapa IPO mendatang yang layak mendapat perhatian investor.

Jadi apa yang terjadi? Volatilitas pasar terus membebani debut publik. Hingga 31 Juli, ada 93 IPO dihargai di AS tahun ini, turun 7,9% dari periode yang sama tahun 2019.





Yang mengatakan, Pasar IPO telah pulih dalam beberapa minggu terakhir . Beberapa IPO signifikan yang telah berlangsung sejak 1 Juni termasuk: taat (NASDAQ: VRM ) dan Teknologi ZoomInfo (NASDAQ: HARI ). Salah satu debut terbesar tahun ini berasal Grup Musik Warner (NASDAQ: WMG ). Perusahaan kembali ke pasar publik setelah sembilan tahun dan mengumpulkan ,9 miliar dengan menjual 77 juta saham dengan harga masing-masing .

Saham WMG telah berkinerja baik sejak listing, naik 20% di minggu pertama perdagangan dan bertahan stabil di sekitar per saham. Saham IPO lainnya juga berjalan dengan baik. Itu Renaisans IPO ETF (NYSEARCA: IPO ), satu-satunya dana yang diperdagangkan di bursa yang secara eksklusif melacak pasar IPO A.S., telah membukukan keuntungan positif sebesar 31% sejauh ini pada tahun 2020. Itu jauh di depan S&P 500 kerugian tahunan sebesar 0,7%.



Sementara volatilitas berlanjut, jelas ada keinginan untuk IPO mendatang.

Ketika ekonomi AS terus dibuka kembali dan mengumpulkan kekuatan di paruh kedua tahun ini, investor harus mengawasi empat IPO terbesar yang akan datang. Sementara waktu yang tepat dari debut ini tetap berubah, empat perusahaan berikut masing-masing telah mengatakan secara terbuka bahwa mereka akan IPO ketika kondisi pasar menghadirkan peluang yang menguntungkan:

  • Mempercepat Pinjaman
  • Airbnb
  • Kepingan salju
  • asana

Mari kita lihat lebih dekat masing-masing IPO mendatang ini.



3 saham untuk dibeli sekarang

IPO Mendatang: Mempercepat Pinjaman

Kantor pusat Quicken Loans (RKT) di Detroit, Michigan.

Sumber: Daniel J. Macy / Shutterstock.com

Quicken Loans, pemberi pinjaman hipotek terbesar di Amerika Serikat, dilaporkan merencanakan IPO sesegera mungkin tahun ini. Sementara waktunya mungkin tampak berisiko, perusahaan, yaitu re-branding dirinya sebagai Perusahaan Rocket, merasa yakin untuk menguji pasar sekarang. Bisnisnya berkembang pesat di tengah rekor tingkat hipotek yang rendah dan permintaan pembelian rumah yang tinggi.

saham untuk dibeli saat turun hari ini

Quicken Loans telah mengajukan prospektus IPO dan bekerja sama dengan bank investasi seperti Morgan Stanley dan Goldman Sachs untuk mengelola pencatatan saham. Dalam pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa baru-baru ini, perusahaan mengatakan pihaknya berharap untuk mengumpulkan sebanyak ,8 miliar dengan menawarkan 150 juta saham kepada publik dengan harga masing-masing hingga 22. Itu akan menjadikannya salah satu IPO unicorn terbesar tahun 2020 — mungkin itu terbesar. Saham akan diperdagangkan di bawah simbol ticker RKT.

CEO Quicken Loans Jay Farner mengatakan dalam wawancara bahwa meskipun pandemi Covid-19, Quicken Loans memperkirakan hampir miliar dalam aplikasi hipotek di kuarter kedua. Itu naik dari hampir miliar pada kuartal pertama. Keberhasilan terlepas dari pandemi disebabkan oleh tingkat hipotek terendah yang telah mendorong pemilik rumah untuk membiayai kembali dan pembeli rumah baru untuk memasuki pasar perumahan.

Plus, suku bunga hipotek menetapkan rekor rendah baru pada 11 Juni. Tarif rata-rata pada hipotek tetap 30 tahun turun di bawah 3% .

Waktu pasti IPO Quicken Loans masih harus ditentukan. Tapi ini adalah salah satu unicorn yang harus diperhatikan investor.

Airbnb

Wanita memegang ponsel dengan logo Airbnb di layar

Sumber: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Wow, ini benar-benar bisa menjadi IPO terbesar tahun 2020.Airbnb, pasar online untuk persewaan dan pengalaman jangka pendek, ingin go public.

Dengan perkiraan nilai lebih dari miliar, IPO Airbnb akan menjadi blockbuster. Pada bulan April tahun ini, selama puncak penurunan Covid-19, perusahaan mencari pendanaan dari perusahaan ekuitas swasta . Sementara pesanan tempat tinggal di tempat membuat perusahaan terhenti secara virtual, Airbnb telah melaporkan peningkatan dalam pemesanan karena tindakan penguncian berkurang di seluruh dunia.

CEO Brian Chesky memberi tahu Bloomberg bahwa Airbnb memiliki lebih banyak pemesanan A.S. antara 17 Mei dan 3 Junidibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Dan Airbnb telah meletakkan dasar untuk IPO-nya selama lebih dari setahun. Pada tahun 2019, perusahaan mempekerjakan Dave Stephenson, seorang veteran 17 tahun dari Amazon (NASDAQ: AMZN ), untuk menjadi CFO dan memimpin Airbnb ke pasar publik. Itu juga memperoleh situs web pemesanan menit terakhir HotelMalam Ini dan platform sewa ruang pertemuan jangka pendek Gaest.com . Akuisisi ini membantu mengamankan dominasi perusahaan di ruang berbagi rumah.

Sementara penurunan dalam perjalanan membuat IPO Airbnb diragukan, sbeberapa kali dalam beberapa bulan terakhir, CEO Chesky mengatakan itu perusahaan bisa go public tahun ini, terinspirasi oleh kinerja yang kuat dari IPO baru-baru ini lainnya.

saham untuk dibeli selama kepresidenan truf

Carilah Airbnb untuk go public pada kuartal ketiga atau keempat. Mungkin akan ada jeda, dan investor tidak akan menganggapnya bertanggung jawab atas hasilnya di paruh pertama tahun ini.

Kepingan salju

gambar awan yang tercetak di papan sirkuit yang diterangi oleh lampu sirkuit biru

Sumber: Blackboard / Shutterstock

Snowflake, start-up pergudangan data berbasis cloud yang didirikan pada 2012 di San Mateo, California, diam-diam mengajukan makalah untuk go public pada Juni tahun ini.

Hingga saat ini, perusahaan, yang dinamai berdasarkan kecintaan para pendirinya terhadap olahraga musim dingin, telah mengumpulkan lebih dari ,4 miliar modal ventura dengan arus valuasi ,8 miliar . Spekulasi adalah bahwa penilaian perusahaan dapat dipatok pada $ 20 miliar ketika akhirnya memegang IPO-nya. Itu akan menempatkannya di jajaran penawaran saham terbesar tahun ini.

Snowflake dengan cepat memanfaatkan perpindahan perusahaan Amerika untuk bekerja dari pengaturan rumah dan meningkatnya permintaan untuk pergudangan data cloud. CEO Frank Slootman mengatakan perusahaan menghasilkan lebih dari pendapatan 0 juta pada tahun 2019, meningkat 174% dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan seperti itu dapat dipahami perhatian investor Wall Street yang mengamati dengan cermat perusahaan Silicon Valley, dan IPO-nya yang prospektif.

tablet terbaik untuk mahasiswa dengan anggaran terbatas 2017

Sementara Snowflake berharap untuk melaksanakan IPO selama bulan-bulan musim panas, perusahaan mengatakan bahwa penawaran saham dapat ditunda paling lambat Oktober tergantung kondisi pasar. Eksekutif telah menekankan bahwa mereka berharap untuk mengadakan IPO menjelang pemilihan presiden AS pada 3 November. Ini memberikan jendela yang cukup ketat bagi Snowflake untuk mengadakan debut pasar sahamnya. Investor yang mencari IPO yang menarik harus menambahkan yang ini ke daftar pantauan mereka.

asana

Logo Asana ditampilkan di ponsel

Sumber: rafapress / Shutterstock.com

Terakhir dalam daftar IPO saya yang akan datang adalah Asana, aplikasi web dan seluler yang membantu tim mengatur pekerjaan mereka. Perusahaan ini memiliki nilai ,5 miliar dan diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk go public melalui daftar langsung .

Strategi daftar langsung telah bekerja dengan baik untuk perusahaan Silicon Valley lainnya seperti: Spotify (NYSE: TITIK ) dan Kendur (NYSE: KERJA ). Dalam daftar langsung, perusahaan tidak menerbitkan saham baru. Sebaliknya, orang dalam menjual saham mereka yang ada langsung ke investor baru, melewati bank investasi Wall Street.

Didirikan oleh Justin Rosenstein dan Facebook (NASDAQ: FB ) salah satu pendiri Dustin Moskovitz pada tahun 2008, Asana terpaksa mengesampingkan IPO-nya setelah saham melemah pada bulan Maret. Namun belakangan, spekulasi semakin meningkat bahwa perusahaan masih berencana untuk go public pada akhir tahun ini. Mengapa? Pembuat perangkat lunak mengumpulkan 0 juta dengan menerbitkan utang konversi sebelum listing langsung yang direncanakan. Moskovitz, yang diperkirakan memiliki kekayaan bersih hampir $ 14 miliar, adalah pemberi pinjaman utama yang terlibat dalam menyediakan utang konversi.

Sementara waktu pasti dari pencatatan langsung tidak diketahui, kemungkinan perusahaan akan menjual saham ke publik lebih cepat daripada nanti. Perusahaan ini memiliki sejumlah pendukung terkenal termasuk CEO Facebook Mark Zuckerberg dan mantan Wakil Presiden AS Al Gore yang tidak diragukan lagi ingin melihat saham Asana mulai diperdagangkan.

Dengan begitu banyak ketidakpastian di pasar saat ini, sulit untuk mengetahui kapan perusahaan akan merasa percaya diri mengadakan IPO. Tetapi debut saham baru-baru ini telah berkinerja baik dan investor jelas memiliki keinginan untuk lebih. Mengingat ukurannya, posisi pasar, dan potensi kenaikannya, Quicken Loans, Airbnb, Snowflake, dan Asana adalah empat IPO mendatang yang harus diperhatikan.

Joel Baglole telah menjadi jurnalis bisnis selama 20 tahun. Dia menghabiskan lima tahun sebagai reporter staf di The Wall StreetJurnal, danjuga menulis untuk surat kabar The Washington Post dan Toronto Star, serta situs keuangan seperti The Motley Fool dan Investopedia.Sampai tulisan ini dibuat, Joel Baglole tidak memiliki surat berharga yang disebutkan di atas.