5 ETF dengan Leverage Terbaik untuk Trader Jangka Pendek

Di dunia dana yang diperdagangkan di bursa, hanya sedikit produk yang menggoda seperti ETF leverage. Saya akan menggunakan contoh dasar untuk mengilustrasikannya. Itu Saham Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (NYSEARCA: SPXL ) dirancang untuk memberikan tiga kali lipat pengembalian harian dari S&P 500 .

Jadi jika S&P 500 naik 1% pada hari tertentu, SPXL harus melompat 3% . Kata-kata integral dalam dua kalimat terakhir adalah hari dan harian, yang berarti ETF dengan leverage, termasuk produk kebalikannya paling baik digunakan sebagai instrumen jangka pendek.

Masalahnya adalah banyak pedagang pemula fokus pada bagian di mana ETF yang diungkit dapat memberikan hasil dua atau tiga kali lipat dari indeks yang mendasarinya dalam satu hari dan kemudian menerapkan garis pemikiran itu untuk pergerakan jangka panjang. Seorang pedagang yang baru mengenal ETF dengan leverage mungkin cenderung memikirkan hasil seperti S&P 500 naik 20% selama setahun dan berkata Mengapa tidak menahan SPXL sepanjang tahun dan menghasilkan 60%?





Namun, karena penyeimbangan ulang harian menggunakan swap dan derivatif untuk mendapatkan eksposur leverage, ETF leverage dapat dan memang menyimpang secara liar dari tujuan investasi yang dinyatakan selama periode holding yang lama dan skenario itu dapat membuat besar, kerugian tak terduga untuk investor. Dengan kata lain, mungkin saja S&P 500 positif secara khusus dan melihat SPXL ditutup lebih rendah di tahun yang sama.

Untuk pedagang yang dapat memperlakukan ETF dengan leverage sebagai posisi jangka pendek, beberapa dana berikut mungkin merupakan taruhan yang menarik dalam waktu dekat.



Direxion Harian Konsumen Discretionary Bull 3X Saham (INGIN)

Sumber: Shutterstock



Rasio biaya: 0,98% per tahun, atau untuk investasi ,000.

Itu Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Saham (NYSEARCA: INGIN ) dirancang untuk memberikan hasil harian tiga kali lipat dari Indeks Sektor Pilihan Pilihan Konsumen. Ini juga salah satu ETF leverage yang lebih baru, yang memulai debutnya November lalu.

Satu hal ETF leverage adalah ide bagus untuk berdagang di sekitar pengumuman pendapatan dan itulah bagian dari alasan INGIN disorot di sini. Di hari Rabu, Nike (NYSE: DARI ), salah satu nama di WANT yang mendasari, melaporkan hasil fiskal kuartal pertama yang luar biasa , menunjukkan musim pendapatan yang akan datang bisa baik untuk saham siklus konsumen.

Selain itu, WANT adalah ide yang solid untuk investor yang kekurangan modal yang ingin berdagang Amazon.com (NASDAQ: AMZN ) menjadi berita utama karena saham tersebut menyumbang lebih dari 23% Indeks Sektor Pilihan Pilihan Konsumen.

ProShares Ultra Russell2000 (UWM)

Sumber: Shutterstock

Rasio biaya: 0,95%

Itu ProShares Ultra Russell2000 (NYSEARCA: UWM ) mencari hasil harian yang dua kali lipat dari Indeks Russell 2000 yang diikuti secara luas. Secara umum, kapitalisasi kecil lebih tidak stabil daripada rekanan kapitalisasi besar mereka dan volatilitas itu dapat membantu pedagang untuk menggunakan ETF leverage.

Apa yang membuat UWM menjadi pilihan menarik di antara ETF dengan leverage dalam waktu dekat adalah tanda-tanda baru-baru ini dari kebangkitan kapitalisasi kecil, yang jika tahan lama, dapat memberikan keuntungan yang cukup dalam waktu singkat bagi para pedagang untuk masuk dan keluar dari UWM, meredam godaan untuk bertahan. dana ini selama lebih dari beberapa hari.

Steven DeSanctis, ahli strategi ekuitas di Jefferies memperkirakan pertumbuhan pendapatan perusahaan indeks Russell 2000 bisa setinggi 10% tahun depan, setelah satu tahun di mana kenaikan biaya tenaga kerja dan input, bersama dengan efek memudar dari pemotongan pajak perusahaan 2017, memimpin Russell 2000 pendapatan turun secara signifikan dari tahun ke tahun, melaporkan MarketWatch .

Jika harga pasar dalam skenario itu lebih cepat, UWM bisa reli untuk memulai kuartal keempat.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL)

5 Saham Utilitas untuk Dibeli untuk Portofolio Ekstra Tahan Lama

Sumber: Shutterstock

Rasio biaya: 1,07%

Sektor utilitas adalah salah satu grup dengan kinerja terbaik tahun ini, tetapi ini bisa menjadi pesta tunda. Begitulah seharusnya investor jangka panjang menyukainya. Agresif, pedagang jangka pendek? Tidak begitu banyak. Itu Direxion Daily Utilities Bull 3X Saham (NYSEARCA: UTSL ), ETF leverage pertama dan satu-satunya untuk sektor utilitas, adalah cara utama untuk membawa bumbu ke kelompok saham yang biasanya tenang.

UTSL berupaya memberikan tiga kali lipat pengembalian harian dari Indeks Sektor Pilihan Utilitas. Ini bukan saran, melainkan fakta pernyataan: mengingat tingkat volatilitas yang biasanya rendah terkait dengan sektor utilitas, pedagang tidak perlu terburu-buru keluar dari UTSL seperti yang mereka lakukan dengan ETF leverage. melacak sektor yang lebih bergejolak .

Tidak mengherankan bahwa investor menyukai utilitas, melaporkan Ben Levisohn untuk Barron's . Sebagai sumber pendapatan, mereka melakukannya dengan baik ketika imbal hasil Treasury turun, dan itulah cerita untuk imbal hasil pada 2019, meskipun kenaikan baru-baru ini. Investor juga menyukai utilitas karena fakta bahwa mereka memiliki pendapatan yang lambat dan dapat diprediksi, hal yang bagus untuk dimiliki jika Anda mengharapkan resesi di masa depan. Dan banyak orang melakukannya .

Pengingat: dana utilitas, termasuk ETF leverage ini, saat ini berada di dekat tertinggi sepanjang masa sehingga keuntungan dari sini mungkin agak terbatas.

ProShares UltraShort Silver (ZSL)

Sumber: Shutterstock

Rasio biaya: 0,35%

ETF dengan leverage tidak terbatas pada saham. Serangkaian dana yang diarahkan ini memberikan eksposur ke kelas aset lainnya, yaitu obligasi dan komoditas. Itu P < roShares UltraShort Silver (NYSEARCA: ZSL ) patut dilihat di sini tidak hanya karena perak mudah menguap , tetapi juga karena logam putih baru-baru ini bergerak naik secara dramatis, yang mengindikasikan bahwa harga tersebut dapat bersiap untuk mundur dalam waktu dekat.

Harga perak jatuh sekitar 4% pada hari Rabu, 25 September, mendorong lonjakan 8,33% oleh ZSL pada volume yang lebih dari dua kali lipat rata-rata harian. ZSL dirancang untuk memberikan dua kali lipat pengembalian terbalik harian dari Subindex Perak Bloomberg.

Jika ZSL dapat kembali ke , kenaikan dari sana bisa cukup besar dan kemungkinan juga akan mengakhiri pasar bull perak baru-baru ini.

saham terbaik untuk dibeli 2016

Direxion Harian 7-10 Tahun Treasury Bull 3X Saham (TYD)

Sumber: Shutterstock

Rasio biaya: 1,10%

Itu Direxion Harian 7-10 Tahun Treasury Bull 3X Saham (NYSEARCA: WAKTU ) sangat ideal bagi pedagang yang toleran terhadap risiko untuk memanfaatkan penurunan hasil Treasury. ETF leverage ini berupaya memberikan tiga kali lipat pengembalian harian dari Indeks Obligasi 7-10 Tahun ICE U.S. Treasury.

Seperti ETF leverage lainnya, TYD tidak boleh ditahan untuk jangka waktu yang lama, tetapi dana melonjak 15% antara Juni dan Agustus, periode yang mencakup penurunan suku bunga Federal Reserve Juli. Kuartal keempat bisa menjadi waktu yang menarik untuk mempertimbangkan TYD juga.

Menuju musim gugur, para pedagang kemungkinan dapat mengharapkan lebih banyak perhatian diberikan pada pasar pendapatan tetap dan instrumen sensitif suku bunga lainnya karena semua mata beralih ke Federal Reserve untuk tiga pertemuan FOMC yang direncanakan lagi, kata Direxion dalam catatan awal bulan ini . Karena rencana kebijakan moneter The Fed saat ini tampaknya 'tidak ada rencana', para pedagang pasti akan bersemangat untuk mendapatkan petunjuk apa pun yang mungkin bersedia dikeluarkan oleh anggota Fed sebelum pertemuan September, Oktober dan Desember.

Todd Shriber tidak memiliki sekuritas yang disebutkan di atas.