7 Dana Fidelity Terbaik untuk Dibeli

Catatan Editor: 7 Dana Fidelity Terbaik untuk Dibeli sebelumnya diterbitkan di September 2020 . Sejak itu telah diperbarui untuk memasukkan informasi paling relevan yang tersedia.

Banyak investor menganggap Fidelity sebagai raksasa di ruang reksa dana yang dikelola secara aktif. Itu benar, tetapi dana Fidelity menjalankan keseluruhan. Ini telah secara aktif mengelola reksa dana, dana indeks pasif, dan beberapa ETF Fidelity (dana yang diperdagangkan di bursa) yang menonjol.

Investor juga tidak boleh mencampuradukkan jejak Fidelity yang cukup besar di ruang reksa dana yang dikelola secara aktif karena artinya dana Fidelity mahal. Sebenarnya, dana Fidelity menjadi semakin murah. Faktanya, perusahaan yang berbasis di Boston ini menawarkan perdagangan bebas komisi untuk ETF, saham, dan opsinya.





perusahaan yang akan melakukannya dengan baik di bawah truf

Selain ETF Fidelity tanpa biaya, itu menghilangkan beberapa biaya akun lainnya.

Baik dana Fidelity atau ETF Fidelity, investor memiliki banyak pilihan yang solid untuk dipilih — dan sebagian besar datang dengan biaya yang menguntungkan atau tanpa biaya. Pertimbangkan beberapa dana Fidelity berikut:



  • Fidelity ZERO Total Market Index Fund (MUTF: FZROX )
  • Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (MUTF: FZIPX )
  • Fidelity Reksa Dana Harga Rendah (MUTF: FLPSX )
  • Faktor Kualitas Fidelity ETF (NYSEARCA: LEMAH )
  • Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (NASDAQ: ONEQ )
  • Fidelity High Yield Factor ETF (NYSEARCA: FDHY )
  • Fidelity Dividen ETF untuk Kenaikan Suku Bunga (NYSEARCA: FDRR )

Fidelity ETF: Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX)

7 Dana Fidelity Terbaik untuk Dibeli

Sumber: Shutterstock



Rasio Biaya: 0%, atau

Catatan Editor: 7 Dana Fidelity Terbaik untuk Dibeli sebelumnya diterbitkan di September 2020 . Sejak itu telah diperbarui untuk memasukkan informasi paling relevan yang tersedia.

Banyak investor menganggap Fidelity sebagai raksasa di ruang reksa dana yang dikelola secara aktif. Itu benar, tetapi dana Fidelity menjalankan keseluruhan. Ini telah secara aktif mengelola reksa dana, dana indeks pasif, dan beberapa ETF Fidelity (dana yang diperdagangkan di bursa) yang menonjol.

Investor juga tidak boleh mencampuradukkan jejak Fidelity yang cukup besar di ruang reksa dana yang dikelola secara aktif karena artinya dana Fidelity mahal. Sebenarnya, dana Fidelity menjadi semakin murah. Faktanya, perusahaan yang berbasis di Boston ini menawarkan perdagangan bebas komisi untuk ETF, saham, dan opsinya.

Selain ETF Fidelity tanpa biaya, itu menghilangkan beberapa biaya akun lainnya.

Baik dana Fidelity atau ETF Fidelity, investor memiliki banyak pilihan yang solid untuk dipilih — dan sebagian besar datang dengan biaya yang menguntungkan atau tanpa biaya. Pertimbangkan beberapa dana Fidelity berikut:

  • Fidelity ZERO Total Market Index Fund (MUTF: FZROX )
  • Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (MUTF: FZIPX )
  • Fidelity Reksa Dana Harga Rendah (MUTF: FLPSX )
  • Faktor Kualitas Fidelity ETF (NYSEARCA: LEMAH )
  • Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (NASDAQ: ONEQ )
  • Fidelity High Yield Factor ETF (NYSEARCA: FDHY )
  • Fidelity Dividen ETF untuk Kenaikan Suku Bunga (NYSEARCA: FDRR )

Fidelity ETF: Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX)

7 Dana Fidelity Terbaik untuk Dibeli

Sumber: Shutterstock

Rasio Biaya: 0%, atau $0 untuk investasi awal $10.000.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund adalah salah satu dana indeks tanpa biaya awal yang diperkenalkan Fidelity. Itu Dana Indeks Internasional Fidelity ZERO (MUTF: FZILX ) adalah yang lain. Kedua dana Fidelity terbukti sukses dengan investor.

Menurut perusahaan, FZROX sesuai dengan a jangkauan yang luas perusahaan publik di AS Dengan mengingat hal itu, hampir semua kepemilikan dana Fidelity ini adalah saham yang berbasis di AS. Kepemilikan teratas termasuk Microsoft (NASDAQ: MSFT ), apel (NASDAQ: AAPL ) dan Amazon (NASDAQ: AMZN ).

FZROX berusia dua tahun pada bulan Agustus dan sudah memiliki lebih dari $6,1 miliar aset yang dikelola, buktinya investor positif menyukai banyak biaya, terutama dalam hal strategi dasar seperti yang ditawarkan oleh dana Fidelity ini.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX)

7 Dana Fidelity Terbaik untuk Dibeli

Sumber: Shutterstock

Rasio Biaya: 0%

Rangkaian dana indeks tanpa biaya Fidelity memiliki tumbuh menjadi empat berkat debut terbaru dari Fidelity ZERO Extended Market Index Fund dan dana lainnya. Seperti total dana pasar, dana pasar yang diperluas biasanya hemat biaya, tetapi dana Fidelity ini meningkatkan taruhan tanpa membebankan biaya tahunan.

Dana Fidelity dan dana pasar tambahan ini, secara umum, berguna bagi investor yang ingin looking mengisi kekosongan diciptakan oleh total dana pasar atau dana indeks pasar yang seharusnya luas yang seringkali banyak dialokasikan untuk saham berkapitalisasi besar.

FZIPX terutama memegang tarif menengah dan kecil yang sering diabaikan oleh tolok ukur, seperti S&P 500 . Kepemilikan teratas termasuk Modern (NASDAQ: MRNA ), Telado (NYSE: TDOC ) dan wayfair (NYSE: DI ).

Dana tersebut diluncurkan pada 13 September 2018. Tanpa biaya tahunan, FZIPX mencuri dalam kategori kecil/menengah karena dana tersebut biasanya membawa rasio pengeluaran yang lebih tinggi daripada yang setara dengan kapitalisasi besar. FZIPX diklasifikasikan sebagai dana campuran, tetapi condong ke arah pertumbuhan karena sepertiga dari eksposur sektornya dialokasikan untuk teknologi dan perawatan kesehatan.

Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX)

5 Saham untuk Dibeli seharga $20 atau Kurang

Sumber: Shutterstock

Rasio Biaya: 0,51%

Fidelity Low-Priced Stock Fund mendefinisikan saham dengan harga rendah sebagai saham dengan label harga $35 atau lebih rendah, tetapi dana Fidelity ini tidak terbatas pada alam semesta itu.

Biasanya menginvestasikan setidaknya 80% aset pada saham dengan harga rendah (yang dihargai pada atau di bawah $35 per saham atau dengan hasil pendapatan pada atau di atas median untuk Indeks Russell 2000), yang dapat mengarah pada investasi pada saham kecil dan menengah. perusahaan, menurut Fidelity .

Selama 10 tahun terakhir, dana Fidelity ini melampaui ukuran yang lebih luas dari nilai saham mid-cap, perbandingan yang relevan karena banyak kepemilikan FLPSX ditetapkan sebagai permainan nilai. Saham diskresioner konsumen dan teknologi digabungkan untuk 39% dari bobot dana Fidelity ini, sementara nama perawatan kesehatan dan keuangan digabungkan untuk 25%.

Fidelity Quality Factor ETF (FQAL)

7 Dana Fidelity Terbaik untuk Dibeli

Sumber: Shutterstock

Rasio Biaya: 0,29%

Seperti disebutkan sebelumnya, alam semesta dana Fidelity mencakup ETF murah, sebuah arena di mana Fidelity adalah salah satu peserta yang tumbuh paling cepat.

Serangkaian ETF Fidelity sesuai dengan tagihan sebagai murah, dan kasus dapat dibuat bahwa Fidelity Quality Factor ETF hemat biaya dibandingkan dengan strategi beta cerdas lainnya.

Efisiensi biaya tambahan dapat diwujudkan dengan dana Fidelity ini karena ini adalah bagian dari platform penawaran ETF bebas komisi yang luas dari perusahaan. FQAL melacak Indeks Faktor Kualitas A.S. Fidelity .

Dibandingkan dengan faktor-faktor investasi seperti pertumbuhan dan nilai, kualitas seringkali diabaikan, tetapi hal itu tidak mengurangi potensi faktor tersebut. Perusahaan yang memenuhi standar faktor kualitas sering kali menampilkan neraca yang kuat, pengembalian ekuitas yang mengesankan dan modal yang diinvestasikan, rasio utang yang rendah, dan sifat menguntungkan lainnya.

Pertimbangkan ini mengenai FQAL: Beberapa dari 10 kepemilikan teratas dana Fidelity ini adalah di antara perusahaan domestik paling kaya uang. Itu keuntungan besar pada saat investor menempatkan penekanan baru pada neraca. Untuk itu, faktor kualitas menjadi salah satu faktor yang kembali berkinerja terbaik tahun ini.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ)

Sumber: Shutterstock

Rasio Biaya: 0,21%

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF adalah ETF Fidelity tertua dan bisa dibilang salah satu yang paling diabaikan.

Sementara banyak investor memilih berbasis luas Nasdaq eksposur memilih dana pelacakan Nasdaq-100, dana Fidelity ini memiliki jajaran yang lebih luas. Dana indeks Nasdaq-100 yang khas menampung lebih dari 100 saham, tetapi dana Fidelity ini memiliki sekitar 1.000 kepemilikan.

ONEQ menggunakan teknik sampling statistik yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapitalisasi, eksposur industri, hasil dividen, rasio harga/pendapatan (P/E), rasio harga/buku (P/B), dan pertumbuhan pendapatan untuk membuat portofolio efek yang tercatat. di Nasdaq Composite Index yang memiliki profil investasi serupa dengan seluruh indeks, menurut Fidelity .

10 kepemilikan teratas dana Fidelity ini termasuk tarif yang sudah dikenal, seperti Apple, Microsoft, dan Amazon. ETF yang melacak Nasdaq 100 biasanya mengumpulkan lebih banyak perhatian daripada ONEQ, tetapi Fidelity ETF naik hampir 25% tahun ini dan mengalokasikan lebih dari 20% bobotnya ke Microsoft dan Apple.

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY)

7 Dana Fidelity Terbaik untuk Dibeli

Sumber: Shutterstock

Rasio Biaya: 0,45%

Dana Fidelity mencakup jajaran penawaran pendapatan tetap yang luas, kelas aset yang juga dibobol ETF Fidelity.

ETF Faktor Hasil Tinggi Fidelity, dan, dana yang dikelola secara aktif , adalah salah satu dana Fidelity terbaru yang menawarkan eksposur obligasi.

ETF dana obligasi imbal hasil tinggi ini, yang memulai debutnya pada bulan Juni, terlihat berada di atas ICE BofAML BB-B US High Yield Constrained Index. Sebagai ETF yang dikelola secara aktif, dana Fidelity ini dapat mengelola risiko kredit dan suku bunga jika kondisi pasar menentukan.

FDHY memiliki hasil SEC 30 hari sebesar 4,34%.

Fidelity Dividen ETF untuk Suku Bunga Naik (FDRR)

Sumber: Shutterstock

Rasio Biaya: 0,29%

Kebijaksanaan konvensional menyatakan bahwa saham yang membayar dividen bisa rentan dalam lingkungan suku bunga yang meningkat, tetapi beberapa ETF membuktikan gagasan itu salah.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates adalah contoh dana berbasis ekuitas yang secara eksplisit dirancang untuk berkembang bahkan ketika Federal Reserve meningkatkan biaya pinjaman.

Yang penting disadari investor adalah tidak semua saham dividen terjepit oleh kenaikan suku bunga. Yang biasanya berasal dari sektor yang sensitif terhadap suku bunga dengan sifat seperti obligasi, seperti real estat dan utilitas.

Saham real estat dan utilitas digabungkan kurang dari 7% dari bobot FDRR. Sebaliknya, dana tersebut lebih banyak dialokasikan ke sektor-sektor siklis dengan sejarah kuat seiring kenaikan suku bunga. Saham teknologi dan perawatan kesehatan bergabung untuk 45% dari daftar dana Fidelity ini.

Pada tulisan ini, Todd Shriber tidak memegang posisi di salah satu sekuritas yang disebutkan di atas.

untuk investasi awal .000.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund adalah salah satu dana indeks tanpa biaya awal yang diperkenalkan Fidelity. Itu Dana Indeks Internasional Fidelity ZERO (MUTF: FZILX ) adalah yang lain. Kedua dana Fidelity terbukti sukses dengan investor.

Menurut perusahaan, FZROX sesuai dengan a jangkauan yang luas perusahaan publik di AS Dengan mengingat hal itu, hampir semua kepemilikan dana Fidelity ini adalah saham yang berbasis di AS. Kepemilikan teratas termasuk Microsoft (NASDAQ: MSFT ), apel (NASDAQ: AAPL ) dan Amazon (NASDAQ: AMZN ).

FZROX berusia dua tahun pada bulan Agustus dan sudah memiliki lebih dari ,1 miliar aset yang dikelola, buktinya investor positif menyukai banyak biaya, terutama dalam hal strategi dasar seperti yang ditawarkan oleh dana Fidelity ini.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX)

7 Dana Fidelity Terbaik untuk Dibeli

Sumber: Shutterstock

Rasio Biaya: 0%

Rangkaian dana indeks tanpa biaya Fidelity memiliki tumbuh menjadi empat berkat debut terbaru dari Fidelity ZERO Extended Market Index Fund dan dana lainnya. Seperti total dana pasar, dana pasar yang diperluas biasanya hemat biaya, tetapi dana Fidelity ini meningkatkan taruhan tanpa membebankan biaya tahunan.

Dana Fidelity dan dana pasar tambahan ini, secara umum, berguna bagi investor yang ingin looking mengisi kekosongan diciptakan oleh total dana pasar atau dana indeks pasar yang seharusnya luas yang seringkali banyak dialokasikan untuk saham berkapitalisasi besar.

FZIPX terutama memegang tarif menengah dan kecil yang sering diabaikan oleh tolok ukur, seperti S&P 500 . Kepemilikan teratas termasuk Modern (NASDAQ: MRNA ), Telado (NYSE: TDOC ) dan wayfair (NYSE: DI ).

Dana tersebut diluncurkan pada 13 September 2018. Tanpa biaya tahunan, FZIPX mencuri dalam kategori kecil/menengah karena dana tersebut biasanya membawa rasio pengeluaran yang lebih tinggi daripada yang setara dengan kapitalisasi besar. FZIPX diklasifikasikan sebagai dana campuran, tetapi condong ke arah pertumbuhan karena sepertiga dari eksposur sektornya dialokasikan untuk teknologi dan perawatan kesehatan.

Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX)

5 Saham untuk Dibeli seharga  atau Kurang

Sumber: Shutterstock

Rasio Biaya: 0,51%

Fidelity Low-Priced Stock Fund mendefinisikan saham dengan harga rendah sebagai saham dengan label harga atau lebih rendah, tetapi dana Fidelity ini tidak terbatas pada alam semesta itu.

Biasanya menginvestasikan setidaknya 80% aset pada saham dengan harga rendah (yang dihargai pada atau di bawah per saham atau dengan hasil pendapatan pada atau di atas median untuk Indeks Russell 2000), yang dapat mengarah pada investasi pada saham kecil dan menengah. perusahaan, menurut Fidelity .

Selama 10 tahun terakhir, dana Fidelity ini melampaui ukuran yang lebih luas dari nilai saham mid-cap, perbandingan yang relevan karena banyak kepemilikan FLPSX ditetapkan sebagai permainan nilai. Saham diskresioner konsumen dan teknologi digabungkan untuk 39% dari bobot dana Fidelity ini, sementara nama perawatan kesehatan dan keuangan digabungkan untuk 25%.

Fidelity Quality Factor ETF (FQAL)

7 Dana Fidelity Terbaik untuk Dibeli

Sumber: Shutterstock

Rasio Biaya: 0,29%

Seperti disebutkan sebelumnya, alam semesta dana Fidelity mencakup ETF murah, sebuah arena di mana Fidelity adalah salah satu peserta yang tumbuh paling cepat.

Serangkaian ETF Fidelity sesuai dengan tagihan sebagai murah, dan kasus dapat dibuat bahwa Fidelity Quality Factor ETF hemat biaya dibandingkan dengan strategi beta cerdas lainnya.

Efisiensi biaya tambahan dapat diwujudkan dengan dana Fidelity ini karena ini adalah bagian dari platform penawaran ETF bebas komisi yang luas dari perusahaan. FQAL melacak Indeks Faktor Kualitas A.S. Fidelity .

Dibandingkan dengan faktor-faktor investasi seperti pertumbuhan dan nilai, kualitas seringkali diabaikan, tetapi hal itu tidak mengurangi potensi faktor tersebut. Perusahaan yang memenuhi standar faktor kualitas sering kali menampilkan neraca yang kuat, pengembalian ekuitas yang mengesankan dan modal yang diinvestasikan, rasio utang yang rendah, dan sifat menguntungkan lainnya.

Pertimbangkan ini mengenai FQAL: Beberapa dari 10 kepemilikan teratas dana Fidelity ini adalah di antara perusahaan domestik paling kaya uang. Itu keuntungan besar pada saat investor menempatkan penekanan baru pada neraca. Untuk itu, faktor kualitas menjadi salah satu faktor yang kembali berkinerja terbaik tahun ini.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ)

Sumber: Shutterstock

Rasio Biaya: 0,21%

dividen etf terbaik untuk jangka panjang

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF adalah ETF Fidelity tertua dan bisa dibilang salah satu yang paling diabaikan.

Sementara banyak investor memilih berbasis luas Nasdaq eksposur memilih dana pelacakan Nasdaq-100, dana Fidelity ini memiliki jajaran yang lebih luas. Dana indeks Nasdaq-100 yang khas menampung lebih dari 100 saham, tetapi dana Fidelity ini memiliki sekitar 1.000 kepemilikan.

ONEQ menggunakan teknik sampling statistik yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapitalisasi, eksposur industri, hasil dividen, rasio harga/pendapatan (P/E), rasio harga/buku (P/B), dan pertumbuhan pendapatan untuk membuat portofolio efek yang tercatat. di Nasdaq Composite Index yang memiliki profil investasi serupa dengan seluruh indeks, menurut Fidelity .

10 kepemilikan teratas dana Fidelity ini termasuk tarif yang sudah dikenal, seperti Apple, Microsoft, dan Amazon. ETF yang melacak Nasdaq 100 biasanya mengumpulkan lebih banyak perhatian daripada ONEQ, tetapi Fidelity ETF naik hampir 25% tahun ini dan mengalokasikan lebih dari 20% bobotnya ke Microsoft dan Apple.

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY)

7 Dana Fidelity Terbaik untuk Dibeli

Sumber: Shutterstock

Rasio Biaya: 0,45%

Dana Fidelity mencakup jajaran penawaran pendapatan tetap yang luas, kelas aset yang juga dibobol ETF Fidelity.

ETF Faktor Hasil Tinggi Fidelity, dan, dana yang dikelola secara aktif , adalah salah satu dana Fidelity terbaru yang menawarkan eksposur obligasi.

ETF dana obligasi imbal hasil tinggi ini, yang memulai debutnya pada bulan Juni, terlihat berada di atas ICE BofAML BB-B US High Yield Constrained Index. Sebagai ETF yang dikelola secara aktif, dana Fidelity ini dapat mengelola risiko kredit dan suku bunga jika kondisi pasar menentukan.

FDHY memiliki hasil SEC 30 hari sebesar 4,34%.

Fidelity Dividen ETF untuk Suku Bunga Naik (FDRR)

Sumber: Shutterstock

Rasio Biaya: 0,29%

Kebijaksanaan konvensional menyatakan bahwa saham yang membayar dividen bisa rentan dalam lingkungan suku bunga yang meningkat, tetapi beberapa ETF membuktikan gagasan itu salah.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates adalah contoh dana berbasis ekuitas yang secara eksplisit dirancang untuk berkembang bahkan ketika Federal Reserve meningkatkan biaya pinjaman.

Yang penting disadari investor adalah tidak semua saham dividen terjepit oleh kenaikan suku bunga. Yang biasanya berasal dari sektor yang sensitif terhadap suku bunga dengan sifat seperti obligasi, seperti real estat dan utilitas.

Saham real estat dan utilitas digabungkan kurang dari 7% dari bobot FDRR. Sebaliknya, dana tersebut lebih banyak dialokasikan ke sektor-sektor siklis dengan sejarah kuat seiring kenaikan suku bunga. Saham teknologi dan perawatan kesehatan bergabung untuk 45% dari daftar dana Fidelity ini.

game gratis xbox gold september 2015

Pada tulisan ini, Todd Shriber tidak memegang posisi di salah satu sekuritas yang disebutkan di atas.