7 Reksa Dana Terbaik untuk Saham Berkembang untuk Dibeli Hari Ini

Sekali lagi, pertumbuhan saham adalah tempat yang akan terjadi tahun ini, membuka banyak pintu bagi investor untuk mengevaluasi dana pertumbuhan. Dari tahun ke tahun, Indeks Pertumbuhan Russell 1000 lebih tinggi sebesar 8,6% sementara pasangan nilainya turun 15,2%.

Ini bukan tema baru. Selama pasar bull yang mati pada bulan Maret di tangan virus corona baru, dana pertumbuhan sering mengalahkan saingan nilainya dengan selisih yang lebar. Mempersempit kerangka waktu menjadi tiga tahun terakhir, Indeks Pertumbuhan Russell 1000 naik 63,3% sementara saingan nilainya naik sedikit 5,5%.

Berikut beberapa dana pertumbuhan yang perlu dipertimbangkan:





  • Dana Perusahaan Pertumbuhan Fidelity (MUTF: FDGRX )
  • T . Dana Pertumbuhan Blue Chip Harga Rowe (MUTF: TRBCX )
  • Dana Indeks Pertumbuhan Kapitalisasi Kecil Vanguard (MUTF: VSGAX )
  • Dana Pertumbuhan AS Vanguard (MUTF: VWUSX )
  • T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (MUTF: RpMGX )
  • Dana OTC Fidelity (MUTF: FOCPX )
  • Dana Ritel Mitra Baron (MUTF: BPTRX )

Kinerja masa lalu tidak menjamin pengembalian di masa depan, tetapi ketika memeriksa komposisi khas dana pertumbuhan — bobot besar untuk teknologi, layanan komunikasi, dan saham discretionary konsumen — mudah untuk melihat mengapa investor lebih memilih dana ini dan penarik jangka panjang tetap ada.



Reksa Dana untuk Saham Berkembang: Fidelity Growth Company Fund (FDGRX)

10 Saham Pertumbuhan Monster untuk Dibeli untuk 2019 dan Setelahnya

gambar natal untuk dibagikan di facebook
Sumber: Shutterstock

Rasio biaya : 0,83% per tahun, atau untuk investasi .000



Pertimbangkan Dana Perusahaan Pertumbuhan Fidelity sebagai tambahan yang kuat untuk daftar pantauan dana pertumbuhan pribadi Anda, karena produk Fidelity ini saat ini tertutup untuk investor baru. Ini adalah reksa dana besar dengan aset hampir miliar dan mudah dipahami mengapa investor sangat menyukainya. Selama dekade terakhir, FDGRX telah mengalahkan keduanya both Indeks Pertumbuhan Russell 3000 dan rata-rata dana pertumbuhan berkapitalisasi besar.

FDGRX memiliki 420 kepemilikan pada akhir kuartal pertama, tapi 10 komponen teratasnya mewakili 44,52% dari lineup, menurut data penerbit. Grup itu mencakup tarif pertumbuhan standar besar dan besar seperti Amazon (NASDAQ: AMZN ), apel (NASDAQ: AAPL ) dan Facebook (NASDAQ: FB ), diantara yang lain.

Ketika FDGRX dibuka kembali untuk investor baru, mereka akan disuguhi manfaat yang sama seperti halnya dengan dana Fidelity lainnya, termasuk tidak ada investasi minimum dan tidak ada biaya komisi.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRCBX)

saham blue chip

Sumber: Shutterstock

Rasio biaya: 0,69% per tahun

Dengan aset senilai ,6 miliar yang dikelola, Dana Pertumbuhan Blue Chip T. Rowe Price benar-benar raksasa. Beban itu kemungkinan disebabkan oleh rekam jejak jangka panjang yang mengesankan, termasuk peringkat Morningstar secara keseluruhan dengan lima bintang dan peringkat yang sama untuk kinerja 10 tahun dana tersebut. Nilai keseluruhan itu mengesankan karena Morningstar mengklasifikasikan 1.244 dana di kamp pertumbuhan besar.

Pengembalian tahunan rata-rata TRCBX untuk dekade ini berakhir 31 Maret adalah 13,86% , menempatkannya lebih dari 300 basis poin di depan tolok ukurnya sambil mengalahkan dana dengan nilai yang sebanding dengan margin lebih baik dari 4-ke-1.

TRCBX memiliki lineup yang lebih kecil dari produk Fidelity yang disebutkan di atas. Dana T. Rowe Price memiliki 125 komponen dengan 10 komponen teratas menguasai hampir setengah dari bobot dana. Sendiri, Amazon menyumbang 10,77%.

saham murah terbaik untuk diinvestasikan saat ini

Seperti banyak dana pertumbuhan, TRCBX banyak dialokasikan untuk saham teknologi, siklus konsumen, dan layanan komunikasi, karena kelompok-kelompok tersebut bergabung untuk lebih dari tiga perempat dari berat dana.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX)

Sumber: Shutterstock

Rasio biaya : 0,07% per tahun

saham terbaik di bawah 50 dolar 2015

Seperti namanya, Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares adalah dana indeks, bukan dana yang dikelola secara aktif karena merupakan dua dana pertama dalam daftar ini. Dengan demikian, VSGAX membawa biaya rendah yang biasa digunakan oleh investor Vanguard, meskipun ada investasi minimum .000. VSGAX juga menawarkan pendekatan lurus ke depan yang menjadi inti dari kombinasi faktor ini.

Saham di 10% terbawah dari kapitalisasi pasar ekuitas AS didefinisikan sebagai kapitalisasi kecil, menurut Morningstar. Pertumbuhan didefinisikan berdasarkan pertumbuhan yang cepat (tingkat pertumbuhan yang tinggi untuk pendapatan, penjualan, nilai buku, dan arus kas) dan penilaian yang tinggi (rasio harga yang tinggi dan hasil dividen yang rendah).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan VSGAX. Pertama, nilai pasar median dari 576 kepemilikan adalah ,8 miliar , baik ke wilayah mid-cap. Kedua, dana pertumbuhan berkapitalisasi kecil sering kali menampilkan konsentrasi sektor yang setara dengan ekuivalen berkapitalisasi besar.

Dengan dana saham yang lebih kecil dalam kategori ini, seringkali ada bobot besar untuk nama-nama perawatan kesehatan dan teknologi dan itu berlaku untuk VSGAX karena dana tersebut mencurahkan 47,20% dari daftarnya untuk sektor-sektor tersebut.

Dana Pertumbuhan AS Vanguard (VWUSX)

Sumber: Shutterstock

Rasio biaya: 0,39% per tahun

Dana Pertumbuhan AS Vanguard adalah ide yang solid bagi investor konservatif yang ingin mengakses saham pertumbuhan, karena dana tersebut berfokus pada perusahaan besar yang sudah mapan. Seperti VSGAX berkapitalisasi kecil, VWUSX membawa investasi minimum .000, tetapi biaya tahunannya relatif menguntungkan dibandingkan dengan dana pertumbuhan berkapitalisasi besar yang dikelola secara aktif.

VWUSX memegang 262 saham, termasuk banyak nama yang mendorong dana di seluruh kategori ini, seperti Amazon, Microsoft (NASDAQ: MSFT ) dan Tesla (NASDAQ: TSLA ). Dilihat dengan cara lain, VWUSX cocok untuk investor yang ingin mengurangi serta investor muda mencari untuk memanfaatkan saham pertumbuhan tercinta.

Seperti rekan-rekannya, VWUSX banyak dialokasikan untuk teknologi, siklus konsumen, dan layanan komunikasi. Sendiri, teknologi adalah 42,30% dari dana Vanguard ini sementara dua kelompok lainnya bergabung lebih dari 29%.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX)

Sumber: Shutterstock

saham exxon tutup jam berapa hari ini

Rasio biaya : 0,74% per tahun

Pertumbuhan mid-cap membuat kombinasi yang kuat. Seperti pada saham berkapitalisasi kecil, banyak saham dalam kategori ini tidak diikuti secara luas oleh Wall Street atau Main Street, jadi ini adalah kategori yang siap untuk dibeli. Tetapi ini juga merupakan segmen yang rumit untuk memilih saham, yang berarti memiliki manajemen aktif di pihak Anda dapat menguntungkan.

RPMGX memiliki peringkat bintang empat dari Morningstar dan jika stabilitas manajer yang Anda cari dengan dana aktif, Brian Berghuis telah bersama dana pertumbuhan ini selama 27 tahun. Selama dekade terakhir, rata-rata pengembalian tahunan RPGMX adalah 11,17%, keunggulan hampir 30 basis poin di atas tolok ukur dan rekam jejak yang benar-benar melenyapkan rata-rata dana nilai mid-cap, yang kembali hanya 0,33% selama periode yang sama.

Pada 31 Mei, saham perawatan kesehatan menyumbang 24,24% dari RPMGX, tetapi dana tersebut terlalu rendah untuk teknologi sebesar 15,4% dibandingkan dengan Indeks Pertumbuhan Russell MidCap.

Dana OTC Fidelity (FOCPX)

Sumber: Siapa Danny / Shutterstock.com

Rasio biaya : 0,89% per tahun

Jangan tertipu dengan nama reksa dana ini. Fidelity OTC Fund tidak dipenuhi dengan perdagangan saham dengan harga rendah atau spekulatif yang dijual bebas. Sebaliknya, FOCPX adalah rumah bagi banyak nama pertumbuhan akrab yang ditemukan dalam strategi bersaing yang disebutkan di sini, tetapi ada perbedaan: dana Fidelity mencoba untuk mengalahkan Indeks Nasdaq-100 , yang bukan tugas mudah. Itu juga berarti hanya masalah yang terdaftar di Nasdaq yang merupakan bagian dari daftar FOCPX.

Chris Lin baru-baru ini menjadi manajer FOCPX dan dia melakukan beberapa hal berbeda dari pendahulunya, termasuk mengurangi eksposur mikro-cap, tetapi dia masih menekankan pertumbuhan.

Perhatian Lin terhadap penilaian bukanlah tanda kekikiran; memang, harga agregat/penghasilan ke depan portofolio baru-baru ini kelipatan 24,3 jauh melebihi Indeks Komposit Nasdaq rasio 21,1, menurut Morningstar. Dia sejauh ini memprioritaskan pertumbuhan cepat, seperti yang tersirat oleh rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan yang diharapkan mengalahkan benchmark sebesar 12,8%.

FOCPX sedikit kelebihan layanan komunikasi dan nama konsumen discretionary relatif terhadap Nasdaq-100.

Dana Ritel Mitra Baron (BPTRX)

i heart festival musik 2015 tanggal
Sumber: Shutterstock

Rasio biaya: 1,96% per tahun

Dengan rasio pengeluaran itu, Dana Ritel Baron Partners bukan untuk semua orang. Fakta bahwa ini adalah sangat fokus (hanya 28 kepemilikan) dana jangka pendek juga membatasi audiens, tetapi strategi dana tidak diragukan lagi unik. Selain itu, BPTRX sangat relevan saat ini karena bobotnya 20,4% terhadap Tesla, yang merupakan salah satu yang terbesar di antara semua dana, baik aktif maupun pasif.

Sementara BPRTX memiliki sejumlah kecil kepemilikan dan memiliki ritel atas namanya, sebenarnya lebih beragam di tingkat sektor karena jajarannya terdiri dari perusahaan yang menghadap konsumen, bukan hanya pengecer bata-dan-mortir. Faktanya, pengecer tradisional tidak penting untuk hasil dana ini, meskipun bobotnya 32% untuk nama-nama pilihan konsumen. Nama industri dan jasa keuangan digabungkan untuk 41,50% dari berat BPTRX.

Selama sembilan tahun terakhir, BPTRX mengalahkan Indeks Pertumbuhan Russell MidCap lima kali dan berada pada kemenangan beruntun tiga tahun terhadap benchmark. Itu kemungkinan akan diperpanjang hingga empat berkat posisi kelebihan berat badan di Tesla.

Todd Shriber telah menjadi kontributor InvestorPlace sejak 2014 . Sampai tulisan ini dibuat, ia tidak memegang posisi di salah satu sekuritas tersebut di atas.