7 ETF Schwab Terbaik dengan Biaya Rendah

Selama beberapa dekade, Charles Schwab (NYSE: SCHW ) dikenal sebagai salah satu broker diskon terbesar dan sponsor utama reksa dana dan dana indeks pasif yang murah. Hari-hari ini, Schwab juga merupakan permainan utama di dunia ETF.

Pada 3 Juli, Schwab adalah sponsor ETF AS terbesar kelima dengan 5 miliar dalam aset yang dikelola, jumlah yang benar-benar mengejutkan ketika mempertimbangkan hanya ada 22 ETF Schwab. Dua puluh dua adalah jumlah ETF yang tidak seberapa dibandingkan dengan saingan Schwab yang lebih besar, beberapa di antaranya menawarkan ratusan ETF. Jadi menjadi yang terbesar kelima berdasarkan aset pasti mengatakan sesuatu tentang permintaan ETF Schwab.

Meskipun jumlah ETF Schwab kecil, mudah untuk memahami mengapa perusahaan ini merupakan salah satu kisah pertumbuhan industri yang lebih mengesankan: banyak ETF Schwab yang tidak mahal . Faktanya, dalam hal dana murah, ETF Schwab, dalam banyak kasus, merupakan pesaing yang kredibel untuk menyaingi penawaran Vanguard. Plus, Schwab menawarkan salah satu platform bebas komisi yang lebih luas dalam bisnis ETF, banyak penasihat dan investor dapat memperdagangkan ETF Schwab dan banyak dana penerbit lain tanpa membayar komisi.





Masih harus dilihat apakah jumlah ETF Schwab akan bertambah, tetapi berikut adalah beberapa ETF emiten terbaik yang perlu dipertimbangkan.



Schwab US Small Cap ETF (SCHA)

Sumber: Shutterstock

Rasio biaya: 0,04% per tahun, atau untuk investasi .000.



Untuk investor dari tingkat keahlian apa pun yang mencari eksposur kapitalisasi kecil, Schwab US Small-Cap ETF (NYSEARCA: SCHA ) adalah salah satu ETF Schwab yang lebih baik untuk dibeli. SCHA memeriksa banyak kotak yang harus dicari investor dengan dana berkapitalisasi kecil, termasuk biaya yang menguntungkan dan daftar luas.

Schwab ETF ini adalah salah satu dana berkapitalisasi kecil termurah di pasar dan memiliki hampir 1.750 saham. SCHA, yang memulai debutnya hampir 10 tahun yang lalu melacak Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index dan memiliki aset yang dikelola senilai ,3 miliar. Tanda hitam terhadap ETF Schwab ini adalah bahwa selama tiga tahun terakhir, ia telah tertinggal dari dana saingan yang melacak Russel 2000 dan indeks S&P SmallCap 600.

SCHA, yang memiliki peringkat bintang empat Morningstar, mengalokasikan lebih dari 37% dari bobot gabungannya untuk sektor teknologi dan jasa keuangan. Saham industri dan perawatan kesehatan bergabung untuk 31% dari bobotnya.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF)

Sumber: Shutterstock

Rasio biaya: 0,25%

Sebagian besar ETF Schawb adalah dana tertimbang dasar, tetapi perusahaan ini memiliki beberapa penawaran beta cerdas, termasuk: Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (NYSEARCA: FNDF ). Secara umum, investor harus mengharapkan biaya yang lebih tinggi untuk dana tertimbang alternatif, tetapi biaya tahunan FNDF sebesar 0,25% jauh di bawah kategori rata-rata 0,42% .

FNDF melacak Russell RAFI Developed ex U.S. Large Company Index. Metrik yang digunakan dalam membangun tolok ukur tersebut mencakup penjualan yang disesuaikan, arus kas operasi, dan dividen ditambah pembelian kembali. Semua kepemilikan dana adalah saham besar, mega, dan menengah.

Ketika dana tersebut diseimbangkan kembali, ia meningkatkan eksposurnya ke saham yang menjadi lebih murah dibandingkan dengan metrik ini dan mengurangi eksposurnya ke saham yang menjadi lebih mahal, kata Morningstar .

Pada tingkat geografis, ETF Schwab ini mengalokasikan dua pertiga dari bobotnya ke saham Zona Euro, Jepang, dan Inggris, menjadikannya alternatif yang kredibel untuk dana EAFE tertimbang batas.

Schwab Pasar Luas AS ETF (SCHB)

Hari bendera

Sumber: Pixabay

Rasio biaya: 0,03%

Itu Schwab Pasar Luas AS ETF (NYSEARCA: SCHB ) adalah contoh utama dari strategi ekuitas domestik pasar luas yang mudah dipahami dan hemat biaya. ETF Schwab ini juga merupakan salah satu ETF termurah dari garis mana pun di AS.

SCHB memiliki lebih dari 2.400 saham, atau lebih dari empat kali lipat jumlah komponen di S&P 500 . Namun, selama periode kepemilikan yang lebih lama, ETF Schwab ini sebagian besar telah berkinerja sejalan dengan tolok ukur ekuitas AS serta total dana indeks pasar dengan harga yang sebanding.

SCHB juga membawa peringkat Morningstar bintang empat. Meskipun ETF Schwab ini bukan dana yang paling menarik di luar sana, ini sesuai untuk berbagai investor dan efektif dalam memberikan eksposur ekuitas tradisional yang tertimbang.

Schwab AS Dividen Ekuitas ETF (SCHD)

9 Saham Dividen Terbaik untuk Dibeli untuk Setiap Investor

Sumber: Shutterstock

Rasio biaya: 0,06%

Rumah bagi aset yang dikelola senilai ,5 miliar, the ETF Ekuitas Dividen AS Schwab (NYSEARCA: SCHD ) adalah salah satu ETF dividen AS terbesar dan, yang lebih penting, salah satu yang paling murah. Selain biayanya yang rendah, SCHD telah menarik pengikut setia di antara para penasihat dan investor karena sebagian dari metodologi indeksnya, yang mencakup hanya menampilkan saham dengan kenaikan dividen minimal 10 tahun.

sekarang saat yang tepat untuk membeli saham ge

Schwab ETF ini bukan dana dividen yang sempurna, tetapi fokus SCHD pada penanam dividen menunjukkan bahwa ini adalah rumah bagi sekelompok saham berkualitas dan pada tahap pasar bull dan siklus bisnis ini, itu adalah sifat yang berharga. Plus, SCHD memiliki bobot 19,5% untuk sektor teknologi, salah satu bobot terbesar untuk sektor itu di antara ETF dividen domestik mana pun.

Bahan pokok konsumen dan saham industri bergabung untuk sekitar 41% dari berat dana. Sementara SCHD mengharuskan komponen untuk menaikkan dividen setidaknya selama 10 tahun berturut-turut, banyak dari kepemilikan dana, termasuk beberapa komponen 10 teratas, memiliki peningkatan beruntun yang dapat diukur dalam beberapa dekade, bukan hanya satu dekade.

Schwab AS Nilai Kapitalisasi Besar ETF (SCHV)

Sumber: Shutterstock

Rasio biaya: 0,04%

Itu Schwab Nilai Kapitalisasi Besar AS ETF (NYSEARCA: SCHV ), seperti halnya dengan begitu banyak dana bernilai lainnya, telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir karena pertumbuhan telah mengalahkan nilai selama lebih dari satu dekade. Namun, ada beberapa keuntungan dengan ETF Schwab ini, termasuk statusnya sebagai salah satu opsi paling murah di ruang nilai.

Rumah bagi 350 saham, SCHV adalah permainan tradisional pada nilai saham yang mengarah ke bobot besar (22%) untuk nama jasa keuangan, sebuah sektor yang sering mendominasi dana nilai biasa. Nama perawatan kesehatan dan teknologi digabungkan untuk 28,2% dari berat SCHV.

Schwab ETF senilai miliar ini telah menduduki puncak Indeks Nilai S&P 500 selama tiga tahun terakhir sementara sedikit kurang stabil. Delapan dari 10 kepemilikan teratas SCHV adalah anggota dari Rata-rata Industri Dow Jones Jones . Untuk investor jangka panjang yang ingin bertaruh pada kebangkitan nilai, ETF Schwab ini menawarkan banyak potensi.

Schwab Fundamental Emerging Markets Indeks Perusahaan Besar ETF (FNDE)

Sumber: Shutterstock

Rasio biaya: 0,39%

Sesuai dengan namanya, the Schwab Fundamental Emerging Markets Indeks Perusahaan Besar ETF (NYSEARCA: FNDE ) adalah salah satu ETF Schwab yang menggunakan metodologi indeks alternatif. Pada dasarnya, FNDE adalah pasar negara berkembang yang setara dengan FNDF yang disebutkan di atas.

FNDE melacak Indeks Perusahaan besar Russell Fundamental Emerging Markets, yang memilih, memberi peringkat, dan menimbang komponen berdasarkan faktor fundamental seperti penjualan yang disesuaikan, arus kas operasi yang ditahan, dan dividen ditambah pembelian kembali, menurut Tren ETF .

Sementara negara-negara berkembang Asia menyumbang hampir 39% dari bobot FNDE, Schwab ETF secara signifikan di bawah China dibandingkan dengan MSCI Emerging Markets Index, menjelaskan mengapa FNDE mengalahkan benchmark yang diikuti secara luas tahun ini. Plus, selama tiga tahun terakhir, Schwab ETF melampaui indeks MSCI lebih dari 1.300 basis poin dengan volatilitas yang sebanding.

Schwab A.S. Pertumbuhan Kapitalisasi Besar ETF (SCHG)

Sumber: Shutterstock

Rasio biaya: 0,04%

Itu ETF Pertumbuhan Kapitalisasi Besar AS Schwab (NYSEARCA: SCHG ) melacakIndeks Pasar Saham Total Pertumbuhan Kapitalisasi Besar AS Dow Jonesdan membuat dana yang ideal bagi investor yang ingin menghindari seperti SCHV dan bertaruh pada pertumbuhan melanjutkan dominasinya atas nilai. Seperti rekan nilainya, ETF Schwab ini adalah salah satu ETF termurah yang dikhususkan untuk faktor dasarnya.

Kinerja masa lalu bukanlah jaminan pengembalian di masa depan, tetapi tidak ada gunanya ETF Schwab ini telah melampaui dana pertumbuhan Vanguard yang sebanding sebesar 530 basis poin selama tiga tahun terakhir sementara olahraga volatilitas tahunan yang sedikit lebih rendah.

Karena pendekatannya terhadap pertumbuhan menjadi tradisional, ETF Schwab ini membuat beberapa taruhan sektor besar, termasuk bobot 31,6% untuk saham teknologi . Gabungan 47% bobot SCHG untuk sektor teknologi dan siklus konsumen sebagian besar sejalan dengan apa yang akan ditemukan investor pada strategi pertumbuhan tradisional.

Sebagai dana besar dan besar, SCHG akan rentan terhadap penghematan signifikan dalam saham FAANG, tetapi itu juga berlaku untuk ETF pertumbuhan lainnya.

Todd Shriber tidak memiliki sekuritas yang disebutkan di atas.