7 Saham Terbaik untuk Investor yang Takut Inflasi

Kekhawatiran inflasi membebani investor. Itu KAMI.10 tahunPerbendaharaan imbal hasil mencapai 1,62%, dan imbal hasil obligasi meningkat. Tahun lalu, hasil catatan benchmark melayang di 0,7%. Analis mengatakan langkah-langkah stimulus fiskal yang diperkenalkan selama Covid-19 dan belanja pasca-pandemi dapat memicu inflasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hari ini kami memperkenalkan tujuh saham yang terbukti tangguh di masa inflasi.

Wall Street semakin memperhatikanIndeks Harga Konsumen yangmengukur pejabat inflasi tingkat. Pada bulan April,hargamelonjak 4,2% tahun-ke-tahun (YoY), menjadikannya kenaikan 12 bulan terbesar sejak kenaikan 4,9% untuk periode yang berakhir September 2008. Investor sekarang bertanya-tanya apakah Federal Reserve akan segera menaikkan suku bunga.

Sektor mana yang dapat menawarkan lindung nilai inflasi untuk portofolio ekuitas? Komoditas (termasuk hasil pertanian, energi, serta berharga dan logam industri). Pada tahun lalu, sebagian besar harga komoditas mencatat pertumbuhan dua digit. Akibatnya, banyak perusahaan di industri komoditas mencatat pendapatan positif dan kinerja keuangan yang kuat.





Trust investasi real estat (REITs) juga dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi. Sehubungan dengan pendapatan tetap dan ekuitas, aset keras biasanya dianggap sebagai lindung nilai inflasi.

Saham keuangan biasanya dapat berkinerja lebih baik juga. Bagi sebagian besar bank, sejumlah besar pendapatan berasal dari bunga yang mereka kenakan atas pinjaman. Ketika inflasi disertai dengan kenaikan suku bunga, pendapatan mereka biasanya naik.



Dengan latar belakang itu, inilah tujuh saham kami yang dapat bertindak sebagai lindung nilai terhadap tingkat inflasi yang tinggi dalam beberapa bulan mendatang:

  • Adecoagro (NYSE: AGRO )
  • Sumber Daya Alam Kanada (NYSE: CNQ )
  • Grup Keuangan Warga (NYSE: CFG )
  • Kepercayaan Properti Essex (NYSE: ESS )
  • iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (NASDAQ: COMT )
  • Kayu Fraser Barat (NYSE: WFG )
  • Logam Mulia Wheaton (NYSE: WPM )

Lindung Nilai Inflasi: Adecoagro (AGRO)

Traktor menyemprotkan pestisida di ladang kedelai dengan sprayerSumber: Shutterstock

Adecoagro yang berbasis di Luksemburg adalah perusahaan agroindustri dengan aset yang tersebar di Amerika Selatan, terutama di Argentina, Brasil, dan Uruguay. Perusahaan mengoperasikan tiga segmen: pertanian; transformasi lahan; dan gula, etanol dan energi.

xbox live gold game gratis maret 2019

Ini adalah produsen gula dan produsen etanol yang penting. Komoditas-komoditas ini mencatatkan harga tinggi multiyears belakangan ini. Perusahaan juga diuntungkan dengan kenaikan harga tanaman kedelai, jagung, dan beras.



Adecoagro melaporkan babak pertama pendapatan pada 13 Mei. Penjualan kotor meningkat 11,2% menjadi 4,5 juta dan penjualan bersih meningkat 12,4% menjadi 0,3 juta YoY. Laba bersih yang disesuaikan adalah $ 54,5 juta pada kuartal pertama, mewakili peningkatan 24,4%. Laba bersih per saham yang disesuaikan adalah 47 sen, naik 25,2% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Kas dan setara berdiri di $ 208,6 juta, turun 11,4% dari periode tahun sebelumnya.

Selama 5 tahun terakhir, kami telah menginvestasikan sekitar 0 juta di semua bisnis kami, dalam proyek yang menghasilkan ROIC lebih dari 25%, CEO Mariano Bosch berkata dalam sebuah pernyataan. Investasi ini telah meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasi kami, meningkatkan keunggulan kompetitif kami, dan memungkinkan kami untuk berada pada posisi yang lebih baik untuk menghadapi semua skenario yang berbeda.

Pada bulan Mei, saham AGRO mencapai rekor tertinggi. Rasio forward price-to-earning (P/E) dan (P/S) masing-masing adalah 8,73 dan 1,47. Harga komoditas cenderung berombak. Mengingat seberapa jauh saham naik pada tahun 2021, kemungkinan ambil untung dalam jangka pendek. Investor yang tertarik akan menemukan nilai yang lebih baik pada atau bahkan di bawahnya.

Sumber Daya Alam Kanada (CNQ)

tumpukan barel minyakSumber: Shutterstock

Sumber Daya Alam Kanada yang berbasis di Calgary, Kanada adalah salah satu produsen minyak dan gas alam terbesar dengan portofolio aset yang terdiversifikasi di Amerika Utara, Laut Utara Inggris, dan lepas pantai Afrika. Perusahaan ini adalah produsen energi independen yang menyediakan portofolio luas gas alam, minyak mentah ringan, minyak mentah berat, bitumen, dan minyak mentah sintetis.

Sumber Daya Alam Kanada melaporkan babak pertama hasil keuangan pada 6 Mei. Pendapatan meningkat menjadi 6,6 miliar CAD pada kuartal pertama. Setahun yang lalu, sudah 4,5 miliar CAD. Laba bersih yang disesuaikan dari operasi sebesar 1,22 miliar CAD diterjemahkan menjadi 1,03 CAD per saham dilusian. Arus kas bebas adalah 1,4 miliar CAD.

Dengan langkah-langkah kuat kami di tempat, kami telah meminimalkan dampak pada operasi kami, tetapi tetap menjadi tantangan harian bagi staf lapangan kami untuk melakukannya dengan aman dan melakukannya dengan benar, kata Presiden Tim McKay. Seiring dengan meningkatnya distribusi vaksin global dan pulihnya permintaan minyak mentah, terutama di Amerika Serikat, kami melihat peningkatan harga komoditas.

Saham CNQ baru-baru ini mencapai level tertinggi multi-tahun. Rasio forward P/E dan P/S masing-masing adalah 10,94 dan 2,39. Potensi penurunan menuju level ,5 akan meningkatkan profil risiko/pengembalian.

Lindung Nilai Inflasi: Citizens Financial Group (CFG)

saham bank Tangan memasukkan kartu ATM ke mesin bank untuk menarik uangSumber: totojang1977 / Shutterstock.com

Providence, Citizens Financial Group yang berbasis di Rhode Island adalah bank ritel. Dengan sekitar 1.000 cabang, operasinya terutama di wilayah New England, Mid-Atlantic dan Midwest. Bank menawarkan operasi perbankan konsumer dan komersial. CFG memiliki aset 7,2 miliar per 31 Maret.

bank eropa terbaik untuk berinvestasi

Grup Keuangan Warga melaporkan Q1 hasil keuangan pada 16 April. Total pendapatan pada kuartal pertama hampir sama dengan tahun lalu sebesar ,66 miliar. Laba bersih sebesar 1 juta yang diterjemahkan ke dalam EPS terdilusi adalah ,37 pada kuartal pertama. CFG mencatat provisi negatif untuk kerugian kredit sebesar 0 juta, dibandingkan dengan kerugian kredit sebesar 4 juta pada kuartal keempat.

Kami membuat langkah yang baik dalam inisiatif teknologi digital dan generasi berikutnya, dan mempertahankan pandangan percaya diri untuk keseimbangan tahun ini, kata CEO Bruce Van Saun. [Kami] semakin melihat tanda-tanda positif bahwa ekonomi membaik dengan cepat dan kehidupan kembali normal.

Seperti kebanyakan bank, Citizens Financial mempertahankan pendapatan bunga bersih yang dicapai selama periode suku bunga rendah. Namun, saham CFG baru-baru ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Kemungkinan investor menilai kenaikan suku bunga yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.

saham terbaik untuk dibeli saat pasar turun

Rasio forward P/E dan P/S saham masing-masing adalah 11,56 dan 3,06. Potensi penurunan menuju ,5 akan membuat saham lebih menarik dalam jangka panjang.

Kepercayaan Properti Essex (ESS)

figur rumah kecil di atas blok huruf mengeja REIT, mewakili reits untuk dibeli. prediksi sahamSumber: Shutterstock

Essex Property Trust yang berbasis di San Mateo, California adalah a REIT yang dapat menawarkan pelabuhan dalam badai inflasi. Perusahaan mengakuisisi, mengembangkan, dan mengelola komunitas apartemen multikeluarga di Pantai Barat — khususnya di San Francisco, California Selatan, Seattle, dan Portland.

Essex Property Trust melaporkan babak pertama hasil keuangan pada 27 April. Pendapatan kotor properti yang sama turun 8,1% YoY menjadi 7,8 juta. Pendapatan operasional bersih adalah ,4 juta, turun 12,3% YoY. Perusahaan melaporkan laba bersih per saham terdilusi sebesar ,59 pada kuartal pertama, turun 46%. Kas dan setara pada akhir kuartal turun 60% YoY menjadi 3,36 juta.

Meskipun pasar Pantai Barat masih dalam tahap awal pemulihan ekonomi, kami optimis dengan hati-hati bahwa penurunan kasus COVID dan vaksinasi yang meluas akan memberikan landasan bagi ekspansi ekonomi yang panjang. kata CEO Michael J. Schall. Yang menggembirakan, pengusaha teknologi besar di pasar kami telah mempercepat perekrutan dan mulai membuka kembali kantor mereka yang akan meningkatkan permintaan apartemen, konsisten dengan harapan kami di awal tahun.

Pada bulan April, saham ESS melihat tertinggi multi-tahun. Rasio forward P/E dan P/S masing-masing adalah 73,53 dan 12,89. Dengan kapitalisasi pasar (cap) sekitar 19 miliar, Essex Property adalah salah satu nama paling penting di ruang REIT multikeluarga. Investor yang tertarik akan menemukan nilai yang lebih baik sekitar 5.

Lindung Nilai Inflasi: iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)

close-up dari frasaSumber: shutterstock.com/bangoland

Selama setahun terakhir, komoditas telah panas. The Street sedang memperdebatkan apakah supercycle multi-tahun ada di sini. Diskusi kami selanjutnya berpusat di sekitar dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), yaitu ETF iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy. Ini berinvestasi dalam berbagai komoditas. Selain kontrak berjangka komoditas, ia juga berinvestasi dalam saham individu – sehingga membayar dividen kecil.

Perdagangan COMT pada Oktober 2014 dan aset yang dikelola mencapai 4 juta. Pembobotan sektor saat ini adalah: energi (53,61%), pertanian (21,02%), logam industri (13,12%), peternakan (6,78%) dan logam mulia (5,47%).

Dana tersebut baru-baru ini mencapai level tertinggi multi-tahun. Investor kemungkinan akan mendapatkan keuntungan dari diversifikasi yang ditawarkan oleh COMT. Potensi penurunan menuju akan meningkatkan margin keamanan untuk portofolio jangka panjang.

Kayu Fraser Barat (WFG)

Tumpukan kayu dengan langit biru di latar belakang.Sumber: Shutterstock

Canadian West Fraser Timber adalah grup produk kayu yang terdiversifikasi. Ini menghasilkan kayu, kayu rekayasa, dan produk lainnya termasuk pulp, kertas koran, serpihan kayu dan energi terbarukan. Perusahaan ini memiliki lebih dari 60 fasilitas di Kanada, AS, Inggris, dan benua Eropa.

Tahun lalu membawa pasar perumahan panas serta kekurangan kayu. Akibatnya, harga kayu meroket, memicu profitabilitas saham seperti West Fraser Timber.

saham untuk dibeli sekarang di robinhood

Grup melaporkanQ1metrik pada 6 Mei. Penjualan meningkat 163% YoY menjadi ,34 miliar. Penghasilan meroket menjadi 5 juta dan EPS terdilusi mencapai ,96. Uang tunai dan investasi jangka pendek mencapai $ 1,40 miliar pada kuartal pertama. Total likuiditas pada akhir kuartal adalah ,55 miliar.

pada panggilan penghasilan untuk hasil Q1 2021, CEO Ray Ferris mengatakan, Meskipun kami menyadari ada banyak faktor di luar kendali kami yang dapat mempengaruhi pasar untuk sementara … kami tetap optimis tentang fundamental pasar yang menguntungkan yang kami lihat saat ini, didukung oleh manfaat lingkungan yang mendasari membangun dengan kayu, yang belum pernah lebih jelas dan lebih diterima secara luas.

Saham WFG mencapai titik tertinggi sepanjang masa di awal Mei. Rasio forward P/E dan P/S masing-masing adalah 3,59 dan 0,99. Lumber saat ini mengambil nafas dari kenaikan meteoriknya. Akibatnya saham WFG juga berada di bawah tekanan jangka pendek. Pembaca yang bullish pada kayu akan menemukan nilai yang lebih baik di sekitar atau di bawahnya.

Lindung Nilai Inflasi: Logam Mulia Wheaton (WPM)

Nugget emas di atas uang kertas Amerika mewakili stok emasSumber: Shutterstock

Canadian Wheaton Precious Metals memiliki aset berbiaya rendah dan berumur panjang, termasuk aliran emas di tambang Salobo Vale dan aliran perak di tambang Penasquito Newmont. Itu buruh tambang memiliki perjanjian untuk 23 tambang yang beroperasi dan delapan proyek tahap pengembangan.

Logam Mulia Wheaton melaporkan babak pertama hasil keuangan pada 5 Mei. Penjualan meningkat 27,2% YoY menjadi 4 juta.Laba bersih yang disesuaikan meningkat 53,6% menjadi $ 161 juta.EPS yang disesuaikan melonjak 53,6% YoY menjadi 36 sen. Arus kas operasi adalah 2 juta.

Sebagai hasil dari hasil yang kuat ini, kami telah meningkatkan dividen kami untuk kuartal ketiga berturut-turut dan sekarang memiliki kas bersih di neraca, yang akan kami gunakan untuk lebih mengembangkan portofolio terdepan di sektor kami, CEO Randy Smallwood berkomentar. Kami sangat senang untuk melaporkan produksi kobalt pertama kami dari tambang Voisey's Bay di Kanada.

Saham WPM baru-baru ini melihat tertinggi multi-tahun. Rasio forward P/E dan P/S masing-masing adalah 30,21 dan 17,47. Penurunan potensial menuju akan meningkatkan margin keamanan.

Pada tanggal publikasi, Tezcan Gecgil tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi apa pun dalam sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini. Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pendapat penulis, tunduk pada InvestorPlace.com Pedoman Penerbitan .

Tezcan Gecgil, Ph.D.,telah bekerja di manajemen investasi selama lebih dari dua dekade di AS dan Inggris. Selain pendidikan tinggi formal di bidangnya, ia juga telah menyelesaikan semua 3 tingkat ujian Chartered Market Technician (CMT). Semangatnya adalah untuk perdagangan opsi berdasarkan analisis teknis dari perusahaan yang kuat secara fundamental. Dia terutama menikmati pengaturan panggilan tertutup mingguan untuk menghasilkan pendapatan.