7 ETF Eropa untuk Dibeli saat Benua Memulai Reboundnya

Ekuitas Eropa mendapatkan keuntungan yang layak karena kawasan ini memiliki kebiasaan tertinggal dari saham AS. Itu terjadi lagi tahun lalu, tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, Indeks S&P Europe 350 dan Indeks MSCI EMU yang berfokus pada zona euro masing-masing kembali 24% dan 22,3%.

Itu adalah pertunjukan yang solid. Tetapi keengganan investor untuk mengalokasikan ke ekuitas Eropa dan dana yang diperdagangkan di bursa terkait disebabkan oleh fakta bahwa S&P 500 kembali 31,2% tahun lalu. Mengapa merangkul Eropa ketika saham domestik mengungguli? Itulah yang ditanyakan banyak investor dan itu pertanyaan yang masuk akal.

apakah walmart buka pada malam natal 2018

Investor berhak untuk mencurigai ETF Eropa hanya karena pertumbuhan pendapatan kawasan telah lesu begitu lama.





Pasar ekuitas AS telah berhasil meningkatkan EPSnya mendekati 90% sejak puncaknya sebelum krisis, dibandingkan dengan hanya 17% di Asia, 12% di Jepang dan 4% di Eropa, kata Peter Oppenheimer dari Goldman Sachs dalam sebuah catatan. Kelemahan laba Eropa sebagian mencerminkan komposisi sektor yang didominasi nilai.

Memang, Eropa adalah proposisi nilai dan dengan pertumbuhan pendapatan yang diperkirakan akan pulih di sana tahun ini, beberapa dana berikut patut dipertimbangkan.



ETF Eropa untuk Dibeli: SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU)

Rasio biaya: 0,09% per tahun, atau untuk investasi .000.

Itu SPDR Portofolio Eropa ETF (NYSEARCA: SPEU ) adalah permata tersembunyi di antara ETF Eropa, terutama bagi investor yang sadar biaya. Dalam hampir semua kasus, investor dapat mengharapkan biaya yang lebih tinggi ketika datang ke ETF internasional, tetapi SPEU melunakkan pukulan itu karena ini adalah salah satudana paling murah di kategorinya.



SPEU mengikuti STOXX Europe Total Market Index, a tolok ukur luas ekonomi Eropa Barat . Secara keseluruhan, hampir 20 negara terwakili dalam SPEU yang hemat biaya. Inggris, Prancis, dan Swiss bergabung untuk 56% dari bobot dana. Termasuk pasar tersebut, sebagian besar eksposur geografis SPEU diperdagangkan dengan diskon penilaian ke tolok ukur domestik yang sebanding.

Lebih dari 1.400 kepemilikan SPEU terdiversifikasi dengan baik di antara sektor siklis dan defensif. Saham keuangan dan industri bergabung untuk hampir sepertiga dari daftar dana. Nama-nama produk kesehatan dan kebutuhan konsumen beta yang lebih rendah digabungkan selama lebih dari seperempat.

Global X MSCI Yunani ETF (GREK)

Rasio biaya: 0,59%

Sebagai dana satu negara, dan dana yang mudah berubah, Global X MSCI Yunani ETF (NYSEARCA: Yunani ) paling baik digunakan oleh investor taktis. Selain peringatan itu, GREK adalah salah satu ETF Eropa dengan kinerja terbaik tahun lalu karena ekonomi Yunani mulai bangkit kembali.

Kebangkitan pasar dan ekonomi sangat mengesankan. Pada tahun 2019, Yunani dapat bergabung dengan parade negara-negara yang mengeluarkan utang dengan imbal hasil negatif, tindakan yang hampir tidak terpikirkan oleh negara ini baru-baru ini lima tahun lalu. Berbicara tentang obligasi Yunani, Fitch Ratings baru-baru ini meningkatkan peringkat kredit negara ke BB.

Keberlanjutan utang pemerintah secara umum terus membaik, didukung oleh latar belakang politik yang stabil, pertumbuhan PDB yang berkelanjutan, dan rekam jejak kinerja fiskal yang berkelanjutan terhadap target, kata lembaga pemeringkat dalam catatan baru-baru ini . Prospek Positif mencerminkan prospek yang lebih baik untuk stabilitas politik dan implementasi kebijakan setelah pemilihan parlemen bulan Juli dan keyakinan yang lebih besar bahwa utang pemerintah umum akan turun pada kecepatan yang stabil.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ)

Rasio biaya: 0,58%

Banyak kritikus telah menghapus ETF mata uang sebagai peninggalan masa lalu. Penilaian itu hanya sebagian akurat, dan sebagian besar berkaitan dengan antusiasme investor terhadap dana ini. Sementara antusiasme itu telah berkurang, WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (NYSEARCA: HEDJ ) masih merupakan ETF ,4 miliar.

Lebih penting lagi, Bank Sentral Eropa (ECB) tidak menunjukkan tanda-tanda mengurangi kebijakan moneternya yang mudah dalam waktu dekat. Dan sementara Federal Reserve menurunkan suku bunga tiga kali tahun lalu, dolar sebagian besar masih kuat. Itu membantu HEDJ mengembalikan 27,5% yang mengesankan, mengalahkan Indeks MSCI EMU yang tidak dilindungi lindung nilai sebesar 420 basis poin.

HEDJ secara langsung dipengaruhi oleh pelemahan euro terhadap dolar karena sebagian besar komponennya adalah perusahaan yang digerakkan oleh ekspor. Keuntungan lain: Kepemilikan HEDJ adalah pembayar dividen, banyak di antaranya adalah penanam pembayaran tetap.

ProShares MSCI Eropa Dividen Growers ETF (EUDV)

Rasio biaya: 0,55%

Salah satu keuntungan utama dari ekuitas Eropa adalah, dalam banyak kasus, mereka menawarkan hasil dividen yang lebih tinggi daripada yang setara di AS. Itu benar di semua sektor. Selagi ProShares MSCI Dividend Grower ETF (KELALA: EURV ) memang menawarkan hasil yang layak sebesar 2,2%, itu lebih dari apermainan pertumbuhan dividen.

Dana tersebut melacak MSCI Europe Dividen Masters Index, yang mengharuskan komponen memiliki kenaikan dividen minimal setidaknya satu dekade.

Di Eropa, peningkatan pertumbuhan pendapatan dapat mendorong pertumbuhan dividen pada tahun 2020. Investor harus mempertimbangkan saham pertumbuhan dividen berkualitas yang biasanya menunjukkan pendapatan yang stabil, fundamental yang kuat, sejarah laba dan pertumbuhan yang kuat, komitmen kepada pemegang saham, dan tim manajemen [keyakinan] dalam bisnis mereka, berdasarkan Tren ETF .

EURV memegang 56 saham, lebih 52% di antaranya adalah perusahaan Inggris dan Prancis . Saham industri dan perawatan kesehatan bergabung untuk 34,4% dari daftar dana.

Dana Pertumbuhan Dividen Kualitas WisdomTree Eropa (EUDG)

Rasio biaya: 0,58%

Sesuai dengan tema pertumbuhan dividen Eropa ada Dana Pertumbuhan Dividen Kualitas WisdomTree Eropa (NYSEARCA: EUDG ). EUDG dan EUDV mungkin tampak seperti sepupu, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka adalah produk yang berbeda. Investor akan mengalami hasil yang berbeda selama periode holding yang lama dengan ETF Eropa ini.

EUDG mengikuti Indeks Pertumbuhan Dividen Kualitas WisdomTree Eropa , yang sumber pertumbuhan dividen berbeda. Itu tidak hanya bergantung pada peningkatan pembayaran. Dana ini menyebarkan faktor pertumbuhan dan kualitas untuk mengidentifikasi kenaikan dividen yang andal.

Rumah bagi lebih dari 200 saham, EUDG mencurahkan sekitar 58% dari bobotnya untuk sektor industri, kebutuhan pokok konsumen, dan sektor konsumen.

iShares MSCI Eropa Small-Cap ETF (IEUS)

Rasio biaya: 0,40%

Untuk investor yang mencari sekeranjang besar saham berkapitalisasi kecil Eropa — kelas aset yang dapat menguat saat ekonomi benua meningkat — iShares MSCI Eropa Small-Cap ETF (NASDAQ: IEUS ) adalah ETF yang masuk akal. Beberapa investor percaya bahwa saham-saham berkapitalisasi kecil Eropa akan meluncur tahun ini.

Melepaskan penerbangan 2019 menuju keselamatan akan terungkap dalam langkah-langkah bertahap sepanjang tahun 2020, meningkatkan ekuitas siklus, kapitalisasi kecil Eropa dan Jepang, kata PineBridge Investments dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg .

perusahaan yang akan mendapat manfaat dari truf

IEUS, yang melacak MSCI Europe Small Cap Index, memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dana domestik berkapitalisasi kecil yang bersaing. Khususnya iShares ETF, yang memiliki hampir 1.000 saham, memiliki penilaian yang lebih rendah dan standar deviasi tiga tahun yang serupa jika tidak lebih unggul daripada tolok ukur kapitalisasi kecil AS.

JPMorgan BetaBuilders Eropa ETF (BBEU)

3 Cara Fintech Diatur untuk Mulai Memindahkan Saham JPM Lebih Tinggi

Sumber: Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Rasio biaya: 0,09%

Dana hemat biaya lainnya untuk eksposur ekuitas Eropa berbasis luas adalah is JPMorgan BetaBuilders Eropa ETF (KELALA: BBEU ). Biaya rendah tentu membuat investor tertarik, seperti yang disoroti oleh aset BBEU senilai miliar yang dikelola. Itu jumlah yang mengesankan untuk ETF yang belum berusia dua tahun. Dan itu cukup untuk menjadikan BBEU salah satunya JPMorgan's (NYSE: JPM ) ETF terbesar.

BBEU mengikuti Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, indeks tertimbang kapitalisasi pasar yang disesuaikan bebas mengambang yang terdiri dari saham yang diperdagangkan di bursa utama di negara-negara maju di seluruh Eropa, menurut penerbit .

BBEU memiliki hampir 550 saham dan memberikan hasil dividen yang kokoh sebesar 3,3%. Itu jauh lebih menarik daripada apa yang akan ditemukan investor pada dana ekuitas domestik yang sebanding. Sejak terendah Agustus lalu, BBEU lebih tinggi lebih dari 15%.

Pada tulisan ini, Todd Shriber tidak memiliki salah satu dari sekuritas yang disebutkan di atas.