7 Dana Indeks Luar Biasa Dengan Dividen Juicy untuk Investor Pendapatan

Catatan Editor: Artikel ini diperbarui pada 12 April 2021, untuk memperbaiki rasio pengeluaran untuk ETF Ekuitas Pasar Berkembang Schwab.

Dana indeks telah menjadi beberapa aset yang paling banyak diikuti di Wall Street akhir-akhir ini, dengan arus masuk modal yang memecahkan rekor. Penelitian terbaru oleh Arun Rangarajan dari Universitas Harvard mendefinisikan investasi indeks sebagai berinvestasi dalam daftar saham yang telah ditentukan dan diketahui publik menggunakan strategi yang diungkapkan secara publik dan dapat direplikasi. Artikel hari ini membahas dana indeks yang sesuai untuk investor berpenghasilan.

Mengingat pertumbuhan pentingnya dana indeks dalam portofolio, dapat dipahami bahwa individu ingin mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Misalnya, sebagian besar investor ritel tahu bahwa jika Anda memegang dana indeks yang dimaksudkan untuk mereplikasi S&P 500 indeks, Anda memiliki tolok ukur yang jelas: total pengembalian pada indeks S&P 500.





Sejauh tahun ini, indeks naik sekitar 7% dan mencapai rekor tertinggi pada awal April. Itu Kepercayaan ETF SPDR S&P 500 (NYSEARCA: MENGINTAI ), dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang melacak pengembalian indeks, juga naik sekitar 7% year-to-date (YTD).

Dengan informasi itu, inilah tujuh kami dana indeks untuk pencari penghasilan pasif:



  • Dana SPDR Sektor Keuangan Pilihan (NYSEARCA: XLF )
  • Invesco Dow Jones Industrial Average Dividen ETF (NYSEARCA: DJD )
  • iShares Global Material ETF (NYSEARCA: MXI )
  • iShares Residential dan ETF Real Estat Multisektor (NYSEARCA: TANAH )
  • ETF Ekuitas Pasar Berkembang Schwab (NYSEARCA: SCHE )
  • Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF (NYSEARCA: VDC )
  • Saham ETF Dana Indeks Penghargaan Dividen Vanguard (NYSEARCA: VIG )

Investor yang mencari keuntungan dari pertumbuhan jangka panjang perusahaan di Amerika Serikat dapat dengan mudah membeli ETF pelacak indeks seperti SPY. Namun di lingkungan tingkat suku bunga rendah saat ini, banyak investor juga mencari perusahaan dan dana dengan hasil dividen yang relatif menarik. Sejumlah besar dana indeks menawarkan hasil seperti itu. Jika digabungkan dengan potensi pertumbuhan modal, dana indeks pembayaran dividen tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan portofolio.

Dana Indeks untuk Dibeli: Dana SPDR Sektor Pilihan Keuangan (XLF)

uang tunai dan pena tergeletak di atas kertas dengan grafik dan tabel



Sumber: Shutterstock

Rentang 52-Minggu: ,36 - ,29
Perubahan Harga Tahun-ke-tanggal (YTD): Naik sekitar 17%
Hasil Dividen: 2,17%
Rasio biaya: 0,13% per tahun

Dalam beberapa minggu terakhir, kami telah menyaksikan imbal hasil Treasury AS 10-tahun naik di atas 1,7%, mencapai tertinggi 52-minggu. Paling Tempat Investor pembaca akan tahu bahwa untuk bank, suku bunga yang lebih tinggi berarti peningkatan margin keuntungan.

Oleh karena itu, dana indeks pertama kami berasal dari sektor keuangan , termasuk bank, manajer aset, pialang, asuransi, dan trust investasi real estat (REIT). Dana SPDR Sektor Keuangan Terpilih berinvestasi di beragam perusahaan jasa keuangan. XLF memulai trading pada Desember 1998; aset bersih mencapai ,2 miliar. Dana tersebut, yang memiliki 65 saham, melacak pengembalian dari Indeks Sektor Pilihan Keuangan .

10 kepemilikan teratas membentuk sekitar 55% dari dana tersebut. Dengan kata lain, ini adalah dana top-heavy. Nama-nama pemimpin termasuk Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A , NYSE: BRK.B ), JPMorgan Chase (NYSE: JPM ), Bank Amerika (NYSE: BACA ), Wells Fargo (NYSE: WFC ), Citigroup (NYSE: C ) dan Morgan Stanley (NYSE: NONA ).

cara mendapat untung dari gelembung pinjaman pelajar

Selama 52 minggu terakhir, dana tersebut telah kembali sekitar 76%.Trailing P/E dan P/Brasio masing-masing adalah 15,39 dan 1,54. Dalam beberapa hari mendatang, musim pendapatan baru akan dimulai dengan laporan dari bank-bank ini. Oleh karena itu, volatilitas dengan profit taking jangka pendek mungkin terjadi. Investor jangka panjang yang percaya bank dan lembaga keuangan lainnya akan mampu menanganilingkungan ekonomi saat ini dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi sekitar -.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividen ETF (DJD)

Pita ticker pasar saham berbunyi

Sumber: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Kisaran 52 minggu: ,50 - ,69
Perubahan Harga YTD: Naik sekitar 13%
Hasil dividen: 1,37%
Rasio biaya: 0,08% per tahun

Jika Anda tertarik dengan strategi Dogs of the Dow, Anda mungkin ingin mempertimbangkan dana kami berikutnya, ETF Dividen Rata-Rata Industri Invesco Dow Jones. Sebagai pengingat, bahwa strategi investasi memerlukan pembelian sepuluh perusahaan teratas dari Indeks Dow Jones dengan peringkat tertinggi hasil dividen . Meskipun portofolio Dogs of the Dow biasanya dimulai pada awal tahun baru, membeli dana indeks seperti DJD dimungkinkan setiap saat sepanjang tahun.

Dana ETF ini diberikan kepada perusahaan yang membayar dividen di DJIA. Hal ini didasarkan pada Indeks Tertimbang Hasil Rata-Rata Industri Dow Jones , yang berfokus pada bisnis tersebut dengan pembayaran dividen yang konsisten selama setahun terakhir.

Selain itu, indeks adalah harga tertimbang. Baik indeks dan ETF seimbang dua kali setahun. Dana tersebut mulai diperdagangkan pada Desember 2015 dan memiliki pasarnilai 6,5 juta per April1, 2021. Saat ini memegang 28 perusahaan dan lebih dari 57% dari dana tersebut dialokasikan ke 10 saham teratas. Taruhcara lain, dana ini topberat. Rasio P/E dan P/B ke depanmasing-masing adalah 15,69 dan 2,59.

Mesin Bisnis Internasional (NYSE: IBM ), Chevron (NYSE: CVX ), Komunikasi Verizon (NYSE: VZ ), Dow (NYSE: DOW ) dan Aliansi Sepatu Walgreens (NASDAQ: WBA ) adalah salah satu nama teratas dalam daftar.

Setelah kembali sekitar 52% dalam 12 bulan terakhir, ETF melihat rekor harga tertinggi pada akhir Maret. Mengingat blue chips pembayaran dividen yang kuat dalam daftar, dana ini bisa menjadi tambahan inti sebagai dana indeks.

iShares Global Material ETF (MXI)

iShares oleh tanda Blackrock

Sumber: Sundry Photography / Shutterstock.com

Rentang 52-Minggu: $ 47,57 - $ 88,13
Perubahan Harga YTD: Naik sekitar 7%
Hasil Dividen: 1,12%
Rasio biaya: 0,45% per tahun

Ketika ekonomi kita mulai terbuka lebih jauh, banyak orang melihat bisnis manufaktur yang berhubungan dengan komoditas. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam pertumbuhan bisnis di industri kimia, pertambangan, konstruksi, pengemasan, dan kertas, maka Anda biasanya berinvestasi di sektor material.

Dana kami berikutnya, iShares Global Materials ETF, memberikan akses ke perusahaan global yang terlibat dalam produksi bahan mentah, termasuk produk logam, kehutanan, pengemasan, dan bahan kimia. Sekitar sepertiga dari kepemilikannya berbasis di AS. Berikutnya adalah Inggris, Australia, Jepang dan Kanada, serta beberapa pasar negara berkembang.

MXI saat ini memegang 104 kepemilikan dan melacak Indeks Sektor Material 1200 Global S&P . Sejumlah besar saham di ETF ini juga bisa menjadi permainan bagus untuk ekonomi yang lebih hijau untuk dekade baru. 10 perusahaan teratas membentuk 31,4% dari total aset bersih, yang mencapai $ 728 juta.

Di antara saham-saham unggulan adalah Linde (NYSE: LIN ), Kesehatan dan keselamatan (NYSE: Kesehatan dan keselamatan ), Rio Tinto (NYSE: SUNGAI ), L ' Air Liquide Societe Anonim untuk ' Belajar dan aku ' Operasi Proses George (OTCMKTS: AIQUY ) dan BASF (OTCMKTS: BASFY ).

Dana tersebut telah kembali lebih dari 84% pada tahun lalu dan mencapai rekor tertinggi pada pertengahan Maret.Trailing P/E dan rasio P/Badalah 25,20 dan 2,37, masing-masing. Para investor yang ingin menambahkan nama-nama global terkemuka ke dalam portofolio mereka dapat mempertimbangkan untuk membeli dana tersebut sekitar .

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ)

bentuk rumah kayu memegang 3 kantong uang tunai yang mewakili reits untuk dibeli

Sumber: Shutterstock

Rentang 52-Minggu: ,50 - ,56
Perubahan Harga YTD: Naik sekitar 11%
Hasil Dividen: 2.80%
Rasio biaya: 0,48% per tahun

Perumahan merupakan salah satu sektor yang paling banyak diikuti. Sejak awal pandemi, para analis telah membahas berbagai ketidakpastian di masa depan untuk ekonomi kita. Terlepas dari tanda tanya yang ditimbulkan oleh Covid-19, sebagian sektor sektor real estat sangat tangguh. Oleh karena itu, dana kami berikutnya melihat dana indeks di segmen tersebut.

ETF iShares Residential dan Multisektor Real Estat berinvestasi dalam ekuitas real estat perumahan, perawatan kesehatan, dan penyimpanan mandiri di Amerika Serikat. REZ, yang memiliki 42 kepemilikan, melacak FTSE NAREIT All Residential Capped Index . Sejak dimulai pada Mei 2007, aset bersih telah tumbuh menjadi $ 505,8 juta.

REITs perumahan dalam dana teratas daftar dengan 49,47%. Berikutnya adalah REIT kesehatan (31,28%) dan REIT khusus (18,65%), seperti REIT perumahan mahasiswa. Lebih dari 58% dana ada di 10 nama teratas. Mereka termasuk Penyimpanan Umum (NYSE: PSA ), menara sumur (NYSE: BAIK ), Perumahan Ekuitas (NYSE: EQR ) dan Komunitas AvalonBay (NYSE: AVB ).

Dana tersebut telah kembali 47,8% dalam 12 bulan terakhir dan mencapai level tertinggi 52 minggu pada pertengahan Maret.Trailing price-to-cash flow (P/CF) dan rasio P/Bmasing-masing adalah 18,95 dan 2,58. Pembaca mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa REIT layanan kesehatan biasanya merupakan salah satu subsektor dengan hasil tertinggi.

Jika Anda ingin menghindari subsektor real estat tertentu, seperti ritel, komersial atau perkantoran, Anda mungkin menemukan dana ini lebih sesuai untuk portofolio Anda. Potensi penurunan di bawah akan meningkatkan daya tarik dana tersebut.

perusahaan pembayaran seluler untuk berinvestasi

ETF Ekuitas Pasar Berkembang Schwab (SCHE)

tanda charles Schwab di luar gedung

Sumber: Isabelle OHara / Shutterstock.com

Kisaran 52 minggu: ,83 - ,74
Perubahan Harga YTD: Naik sekitar 4%
Hasil dividen: dua%
Rasio biaya: 0,11% per tahun

ETF Schwab Emerging Markets Equity berinvestasi dalam bisnis kapitalisasi besar (cap) dan pasar berkembang menengah (EM). Sejak dimulai pada Januari 2010, dana telah berkembang mendekati miliar. SCHE, yang melacak Indeks Muncul FTSE , memiliki 1.637 kepemilikan. 10 nama teratas terdiri dari lebih dari 25% aset.

Chip sayang Manufaktur Semikonduktor Taiwan (NYSE: TSM ), media sosial kelas berat Tencent (OTCMKTS: TCEHY ), pemimpin e-commerce dan cloud China Alibaba (NYSE: BIDAN ), platform pengiriman makanan online Meituan (OTCMKTS: MPNGY ) dan grup Internet Afrika Selatan Naspers (OTCMKTS: NPSNY ) memimpin nama-nama dalam daftar. Analisis dana yang lebih dalam kemungkinan akan menyoroti pertumbuhan pengeluaran oleh konsumen EM serta peningkatan penggunaan teknologi

Keuangan memiliki bobot sektoral terbesar dengan 20,07%. Kemudian datanglah perusahaan pilihan konsumen (18,52%), TI (15,37%) dan layanan komunikasi (11,75%).Trailing P/E dan rasio P/Badalah 18,97 dan 2,15, masing-masing.

depot rumah iklan jumat hitam 2018

Selama setahun terakhir, SCHE telah mengembalikan sekitar 61%. Dalam kasus potensi profit taking, investor jangka panjang akan menemukan nilai yang lebih baik di bawah . Saya menyukai sifat diversifikasi global dari dana murah ini.

Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF (VDC)

seorang wanita membeli bahan makanan

Sumber: Shutterstock

Rentang 52-Minggu: $ 133,31 - $ 180,49
Perubahan Harga YTD: Naik 2,18%
Hasil Dividen: 2,64%
Rasio biaya: 0,1% per tahun

Consumer Staples, segmen kami berikutnya, meliputi produk makanan, minuman, kebersihan pribadi, dan kesehatan. Sebagian besar dari kita membeli kebutuhan seperti itu pada tingkat yang relatif konstan, terlepas dari bagaimana harganya berfluktuasi. Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF berinvestasi di berbagai perusahaan kebutuhan pokok konsumen AS. Dana tersebut dimulai pada Januari 2004.

VDC, yang memiliki 96 kepemilikan, melacak kinerja investasi perusahaan MSCI US IMI Consumer Staples indeks 25/50 . Tiga sektor utama (berdasarkan pembobotan) adalah produk rumah tangga, minuman ringan, makanan kemasan & daging, yang menyumbang sekitar 58% dari dana tersebut.

10 kepemilikan teratas terdiri lebih dari 60% dari total aset bersih sekitar miliar. Lima perusahaan teratas VDC adalah Prokter & Judi (NYSE: PG ), minuman bersoda (NYSE: KO ), Walmart (NYSE: WMT ), Pepsi (NASDAQ: SEMANGAT ) dan Grosir Costco (NASDAQ: BIAYA ).

ETF telah kembali sekitar 31% dalam 12 bulan terakhir dan mencapai rekor tertinggi pada akhir Maret.Trailing P/E dan rasio P/Bberdiri di 23,3 dan 4,8. Dalam kasus aksi ambil untung, terutama selama musim pendapatan sibuk saat ini yang akan segera dimulai, harga dapat menemukan dukungan awal antara 0 — 2.

Selama beberapa minggu terakhir, saham dengan pertumbuhan tinggi telah melambat. Modal berpotensi masuk ke sektor lain, termasuk kebutuhan pokok konsumen.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG)

saham dividen ce

Sumber: Shutterstock

Kisaran 52 minggu: ,40 - 8,41
Perubahan Harga YTD: Naik sekitar 5%
Hasil dividen: 1,90%
Rasio biaya: 0,06%

Kami menyimpulkan diskusi hari ini tentang dana indeks dengan dana lain yang berfokus pada dividen. Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares melacak pengembalian dari Indeks Pilihan Pemenang Dividen NASDAQ AS . Ini berfokus pada bisnis dengan catatan solid dalam meningkatkan dividen mereka dari tahun ke tahun. Analis menganggap pertumbuhan dividen sebagai faktor kualitas yang penting.

Di tahun-tahun pensiun, banyak investor ingin hidup dari pendapatan dividen — setidaknya sebagian. Oleh karena itu, dana seperti VIG bisa menjadi tambahan penting untuk portofolio jangka panjang. VIG mulai diperdagangkan pada April 2006. Dengan kata lain, ini adalah salah satu dana pertumbuhan dividen tertua yang tersedia. Aset bersih berdiri sekitar ,2 miliar. Dari sisi sektor, kami melihat konsumen yang bebas dengan 22,5%, diikuti oleh industri (21,1%), perawatan kesehatan (15,1%) dan teknologi (12,9%).

Dana tersebut memiliki 212 kepemilikan dan 10 nama teratas membentuk sekitar 35% dari aset bersih. Kepemilikan terkemuka termasuk pelopor teknologi Microsoft (NASDAQ: MSFT ), pengecer terbesar di dunia Walmart, raksasa hiburan Walt disney (NYSE: Dis ) dan pemimpin perawatan kesehatan Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ).

Dana tersebut telah mengembalikan 49% pada tahun lalu dan mencapai level tertinggi 52 minggu pada akhir Maret. Perusahaan yang dividennya tumbuh secara konsisten dianggap sebagai tempat berlindung yang aman di pasar yang bergejolak. Oleh karena itu, bisnis di VIG telah meningkatkan dividen tahunan setidaknya selama 10 tahun berturut-turut. Setiap potensi penurunan menuju 0 akan meningkatkan margin of safety.

Pada tanggal publikasi, Tezcan Gecgil tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi apa pun dalam sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini.

TezcanGecgil telah bekerja di bidang manajemen investasi selama lebih dari dua dekade di AS dan Inggris. Selain pendidikan tinggi formal di bidang tersebut, ia juga telah menyelesaikan 3 tingkat ujian Chartered Market Technician (CMT). Semangatnya adalah untuk perdagangan opsi berdasarkan analisis teknis dari perusahaan yang kuat secara fundamental. Dia terutama menikmati pengaturan panggilan tertutup mingguan untuk menghasilkan pendapatan.