7 Reksa Dana Fidelity Index yang Masuk Daftar Pendek Anda

Sejarah Fidelity Investments kembali ke awal 1940-an. Banyak investor mengasosiasikan reksa dana dengan Fidelity. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan telah meningkatkan dana yang diperdagangkan di bursa. Oleh karena itu hari ini, kami akan memperkenalkan tujuh dana indeks Fidelity yang dapat membantu mendiversifikasi portofolio jangka panjang Anda.

Lucian Bebchuk dan Scott Hirst dari Biro Riset Ekonomi Nasional di Cambridge, Massachusetts, menyoroti , Dana indeks – dana investasi yang secara mekanis melacak kinerja indeks – memegang proporsi ekuitas perusahaan publik AS yang semakin besar.

ETF adalah sekuritas yang terdaftar di bursa saham. Ini melacak indeks saham, komoditas, obligasi, atau sekeranjang aset. Oleh karena itu, pengembalian ETF yang melacak portofolio indeks benchmark biasanya meniru pengembalian indeks tersebut, seperti: S&P 500.





Penelitian terbaru menyarankan , Dana yang diperdagangkan di bursa, yang sekuritasnya diperdagangkan di pasar sekunder, merupakan salah satu jenis dana indeks.

Meskipun ada perbedaan antara dana indeks dan ETF, banyak investor menggunakannya secara bergantian. Misalnya, perdagangan ETF di bursa seperti saham. Tetapi dana indeks biasanya dibeli langsung dengan pengelola dana.



Akibatnya, ada beberapa perbedaan dalam biaya dan konsekuensi pajak akhir tahun. Seorang perencana keuangan akan dapat mengarahkan sebagian besar investor ritel ke arah yang benar sesuai dengan profil risiko/pengembalian mereka.

Dengan informasi tersebut, berikut adalah tujuh tujuh dana indeks fidelitas dan ETF yang patut Anda perhatikan di bulan Februari:

  • Dana Indeks Fidelity 500 (MUTF: FXAIX )
  • Dana Indeks Pertumbuhan Kapitalisasi Besar Fidelity (MUTF: FSPGX )
  • Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (NYSEARCA: FDIS )
  • Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEARCA: FSTA )
  • Fidelity MSCI Financials Index ETF (NYSEARCA: FNCL )
  • Fidelity Total Obligasi ETF (NYSEARCA: FBND )
  • Fidelity US Sustainability Index Fund (MUTF: FITLX )

Dana Indeks: Dana Indeks Fidelity 500 (FXAIX)

Peringatan Kekuatan Relatif untuk Grup EnsignSumber: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Jika Anda mencari alat diversifikasi yang murah, maka tidak perlu mencari yang lain selain Fidelity 500 Index Fund. Danaberusaha memberikan hasil investasi yang sangat mirip dengan indeks S&P 500,memegang setiap sekuritas dengan bobot yang kira-kira sama dengan indeks. Dana tersebut mulai diperdagangkan pada Mei 2011 dan memiliki aset bersih sekitar 5 miliar. Ini memiliki rasio biaya 0,015% dan hasil dividen 1,62%.



FXAIX diinvestasikan dalam 508 saham yang berbeda. Bobot portofolio sektor utama meliputi teknologi informasi sebesar 27,55%. Kemudian datang layanan kesehatan (13,44%) dan pilihan konsumen (12,70%).

Sekitar 28% aset berada di 10 nama teratas. Raksasa elektronik konsumen apel (NASDAQ: AAPL ), pengembang perangkat lunak dan pecinta teknologi Microsoft (NASDAQ: MSFT ) dan pemimpin ritel online Amazon (NASDAQ: AMZN ) memimpin nama-nama dalam daftar.Selama setahun terakhir, FXAIX naik sekitar 17%. Saya percaya ini bisa menjadi dana landasan bagi banyak portofolio ritel.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX)

koin dan tanaman tumbuh dari tanah untuk mewakili stok pertumbuhan untuk dibeliSumber: Shutterstock

Dana Indeks Pertumbuhan Cap Besar Fidelity melacak pengembalianIndeks Pertumbuhan Russell 1000, aindeks tertimbang kapitalisasi pasar yang berfokus pada segmen pertumbuhan kapitalisasi besar dari pasar ekuitas AS. Dana tersebut saat ini memegang 456 saham. Sejak diluncurkan pada Juni 2016, aset bersih mencapai ,4 miliar.

TI (44,48%), diskresi konsumen (16,67) dan perawatan kesehatan (13,49%) adalah tiga sektor teratas.10 kepemilikan terkemuka merupakan lebih dari 44% dari dana tersebut. Apple, Microsoft, dan Amazon juga memimpin daftar di FSGPX.

Dana ini mengembalikan 34% pada tahun lalu, berkat eksposur yang signifikan terhadap saham teknologi terkemuka. Pada tahun 2020, banyak dari bisnis ini memiliki pertumbuhan penjualan yang kuat, profitabilitas, serta momentum harga. Hasil dividen dana tersebut 0,73% dan memiliki rasio biaya 0,035%.

Saya percaya rasio biaya rendah FSGPX membuatnya menjadi holding yang menarik bagi investor dengan cakrawala investasi jangka panjang.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS)

Sumber: Shutterstock

Dari topi besar, kami pindah ke konsumen. Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF memberikan akses ke bisnis discretionary konsumen yang menawarkan produk dan layanan yang tidak penting. Ketika ekonomi berkontraksi, banyak konsumen mengurangi pengeluaran mereka untuk pembelian diskresioner tersebut.

InvestorPlace.com pembaca harus membedakan sektor pilihan konsumen dari sektor kebutuhan pokok konsumen. Sektor kebutuhan pokok termasuk barang-barang penting yang tidak mudah dilepaskan oleh masyarakat, seperti makanan atau obat-obatan, bahkan di masa ekonomi sulit.

FDIS, yang melacak Indeks Diskresi Konsumen IMI MSCI USA, memiliki 277 kepemilikan. Sejak didirikan pada Oktober 2013, aset bersih telah tumbuh menjadi ,3 miliar. Rincian sektor meliputi: internet dan ritel pemasaran langsung (29,23%), ritel khusus (18,62%), hotel, restoran dan rekreasi (15,24%), mobil (13,08%), tekstil, pakaian jadi dan barang mewah (7,24%), barang tahan lama rumah tangga (4,56%), dan lain-lain. 10 saham teratas terdiri lebih dari setengah dana.

Amazon, Tesla (NASDAQ: TSLA ), Depot Rumah (NYSE: HD ), dan Nike (NYSE: DARI ) atas nama di ETF. Pembaca harus mencatat bahwa bobot saham AMZN dan TSLA masing-masing adalah 22,81% dan 10,81%. Dengan demikian, pergerakan besar harga saham salah satu saham kemungkinan besar akan berdampak besar pada dana top-heavy ini.

Selama 12 bulan terakhir, dana tersebut telah kembali sekitar 53%. Rasio trailing P/E dan P/B masing-masing adalah 33,64 dan 6,98. Mungkin ada beberapa aksi ambil untung jangka pendek di banyak saham dalam dana tersebut. Penurunan menuju ,50 atau di bawahnya akan meningkatkan margin keamanan.

Rasio biaya dana adalah 0,08% dan membayar hasil dividen 0,57%.

Para ekonom masih memperdebatkan bentuk pemulihan ekonomi setelah pandemi virus corona baru. Tetapi pengeluaran konsumen yang bebas cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ETF seperti FDIS patut Anda perhatikan.

Dana Indeks: Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)

seorang wanita membeli bahan makananSumber: Shutterstock

Tidak seperti FDIS, Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF berinvestasi di sektor kebutuhan pokok konsumen. FSTA, yang memiliki 99 kepemilikan, melacak pengembalianIndeks Staples Konsumen IMI MSCI USA. Dana tersebut mulai diperdagangkan pada Oktober 2013 dan memiliki aset bersih sekitar 1 juta.

Menurut perincian subsektor ETF, minuman dan produk rumah tangga memiliki porsi tertinggi di ETF dengan 23,59% dan 23,09%, diikuti oleh sektor ritel makanan dan bahan pokok dengan porsi 20,91%.

10 kepemilikan teratas FSTA menyumbang 62,4% dari semua kepemilikan dalam dana tersebut. Produsen produk konsumen terkemuka Prokter & Judi (NYSE: PG ) adalah saham yang paling banyak dipegang di ETF. Raksasa ritel Walmart (NYSE: WMT ) dan perusahaan minuman nonalkohol terbesar di dunia minuman bersoda (NYSE: KO ) adalah dua nama terkemuka lainnya dalam dana tersebut.

Hasil dividen dana adalah 2,5% dan membebankan rasio biaya 0,08%.

Selama setahun terakhir, FSTA telah kembali sekitar 5%. Tingkat penilaian di banyak sektor S&P 500 berada pada rekor tertinggi. Namun, kebutuhan pokok konsumen bukanlah salah satu dari segmen tersebut. Calon investor dapat menganggap penurunan harga sebagai peluang untuk membeli saham.

Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)

Grafik pasar saham atau perdagangan forex dan grafik candlestick cocok untuk konsep investasi keuangan. Latar belakang tren ekonomi untuk ide bisnis dan semua desain karya seni. Latar belakang keuangan abstrak.Sumber: Shutterstock

Fidelity MSCI Financials Index ETFmemberikan eksposur kepada perusahaan keuangan. Perbankan memiliki alokasi tertinggi dengan pangsa 37,58%, disusul subsektor pasar modal (26,12%) dan asuransi (18,85%).

FNCL, yang memiliki 393 saham, melacak Indeks MSCI USA IMI Financials 25/50.Dana tersebut mulai diperdagangkan pada Oktober 2013 dan memiliki aset bersih sekitar 8 juta.

Sepuluh kepemilikan teratas merupakan lebih dari 40% dari ETF. JP Morgan (NYSE: JPM ), Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A )(NYSE: BRK.B ), dan Bank Amerika (NYSE: BACA ) adalah saham utama dalam dana tersebut.

Dana tersebut membayar hasil dividen 2,14% dan rasio biayanya 0,08%.

FNCL naik kurang dari 1% pada tahun lalu. Namun, year-to-date, telah kembali sekitar 6%. Ketika putaran ketiga stimulus fiskal menjadi lebih mungkin, pelaku pasar setuju bahwa saham bank mungkin lebih baik pada tahun 2021. Sejumlah besar konsumen kemungkinan akan melunasi utang yang mungkin mereka miliki, yang akan mengurangi risiko kredit bagi bank-bank negara.

Selain itu, investor berpengalaman menyukai saham bank sebagian besar untuk dividen yang stabil dan pembelian kembali saham. Pada Desember 2020, setelah serangkaian tes stres, Federal Reserve mengizinkan bank untuk melanjutkan pembelian kembali saham, memberikan dukungan besar untuk saham keuangan. Saya percaya investor jangka panjang akan menemukan nilai dalam dana seperti FNCL.

Fidelity Total Bond ETF (FBND)

Balok kayu dengan kata Obligasi dan koin.Sumber: Shutterstock

Itu Fidelity Total Obligasi ETF memberikan diversifikasi dalam ruang pendapatan tetap. Ini juga menawarkan pendapatan saat ini. Dana tersebut diinvestasikan dalam obligasi pemerintah, hipotek, korporat tingkat investasi dan obligasi sampah. Sekitar 85% kepemilikannya berbasis di AS. Saya menyukai alokasi dana AS yang besar sebagai hal yang positif karena obligasi internasional cenderung memiliki hasil yang lebih rendah dan dividen yang tidak konsisten.

FBND, yang memiliki 1450 kepemilikan, melacak Indeks Obligasi Agregat Barclays Bloomberg, dan memiliki 1451 kepemilikan. Sejak didirikan pada Oktober 2014, aset yang dikelola telah mencapai ,8 miliar.

Rasio biaya dana adalah 0,36%. Hasil dividen adalah 4,42%.

Selama 52 minggu terakhir, ETF ini telah kembali sekitar 3%. ETF obligasi, seperti FBND, adalah sekumpulan obligasi yang diperdagangkan di saham. bertukar. Dengan demikian dana tersebut likuid dan mudah untuk diperdagangkan. Banyak investor cenderung mempertimbangkan untuk mengalokasikan sebagian modal mereka dalam dana obligasi dan mengumpulkan pendapatan rutin. Saya menemukan FBND sebagai dana yang dikelola dengan baik dan terdiversifikasi.

berada di bawah armor stock investasi yang bagus

Dana Indeks: Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX)

Gambar seorang pria menunjuk ke layar TV yang mengatakanSumber: Dapitart/ShutterStock.com

Dana terakhir kami adalah Fidelity US Sustainability Index Fund, yang melacak pengembalian danaIndeks Pemimpin LST MSCI USA. Fokus dana adalah padabesar hingga menengah dengan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan sektor mereka, seperti yang dinilai oleh MSCI ESG Research.

FITLX saat ini memiliki 268 saham. Ini mulai diperdagangkan pada Mei 2017 dan memiliki aset bersih sekitar 0 juta. sayaSektor teknologi informasi memiliki porsi tertinggi dengan 27,12%, diikuti oleh sektor konsumen discretionary dan kesehatan masing-masing 13,94% dan 13,43%.

Hasil dividen dana adalah 1,02% dan rasio biayanya adalah 0,11%.

10 kepemilikan teratasnya menyumbang 32,72% dari dana tersebut. Microsoft, Alfabet (NASDAQ: GOOG )(NASDAQ:G OOGL ), dan Tesla adalah salah satu nama terkemuka dalam daftar.

Dana tersebut naik hampir 18% dalam 12 bulan terakhir. 2020 melihat investasi ESG mendapatkan lebih banyak daya tarik, sebuah tren yang saya yakini kemungkinan akan berlanjut hingga dekade baru. Generasi investor baru yang berfokus pada faktor-faktor LST mungkin akan memasuki pasar.

Pada tanggal publikasi, Tezcan Gecgil tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi apa pun dalam sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini.

TezcanGecgil telah bekerja di manajemen investasi selama lebih dari dua dekade di AS dan Inggris. Selain pendidikan tinggi formal di bidang tersebut, ia juga telah menyelesaikan semua 3 tingkat ujian Chartered Market Technician (CMT). Semangatnya adalah untuk perdagangan opsi berdasarkan analisis teknis dari perusahaan yang kuat secara fundamental. Dia terutama menikmati pengaturan panggilan tertutup mingguan untuk menghasilkan pendapatan.