7 REIT untuk Dibeli untuk Hasil Besar

Ketika datang ke Real Estate Investment Trust (REITs), fokus utama umumnya pada arus kas dan pembayaran dividen. Tetapi dengan dampak virus corona baru, proses investasi menjadi lebih menantang. Hasilnya adalah ada peningkatan volatilitas dengan REIT untuk dibeli.

Kemudian lagi, ini memberikan peluang bagi investor. Valuasi menjadi lebih masuk akal dan prospek jangka panjang dari banyak REIT masih terlihat menjanjikan. Lagi pula, real estat tidak berkorelasi dengan kelas aset lainnya.

Terlebih lagi, perusahaan-perusahaan ini memiliki manfaat pajak yang menguntungkan, seperti biaya penyusutan. Ini memungkinkan arus kas yang lebih tinggi.





Kemudian ada ketentuan yang membuat pembagian dividen bebas pajak selama paling sedikit 90% dari pendapatan dibagikan. Ini mungkin salah satu bagian yang paling menguntungkan dari Kode Pajak AS.

Apa REIT yang menarik untuk dibeli saat ini? Mari kita lihat tujuh.



  • Industri STAG (NYSE: RUSA JANTAN )
  • Getty Realty (NYSE: GTY )
  • Kepercayaan Kesehatan Amerika (NYSE: HTA )
  • Setuju Realty (NYSE: ADC )
  • Properti Healthpeak (NYSE: PUNCAK )
  • CoreSite Realty (NYSE: WARNA )
  • ETF Vanguard Real Estat (NYSEARCA: VNQ )

REITs untuk Dibeli: STAG Industrial (STAG)

seseorang dalam setelan jas memegang sebuah rumah kecil untuk mewakili reits untuk membeli

Sumber: Shutterstock



Hasil Dividen : 4.3%

Stag Industrial berfokus pada penyewa tunggal, properti industri di seluruh AS. Perusahaan memiliki 450 bangunan dengan luas 91,4 juta kaki persegi yang dapat disewa , yang meliputi bangunan gudang/distribusi, fasilitas manufaktur ringan, lokasi fleksibel/kantor, dan bangunan digital.

Salah satu keuntungan utama untuk stok STAG adalah biaya pemeliharaan dan pemeliharaan untuk fasilitas industri cukup rendah, yang menyebabkan FFO (Dana Dari Operasi) yang kuat. Ini tidak hanya memungkinkan dividen yang kuat tetapi juga modal yang cukup untuk ekspansi.

Perlu diingat bahwa pasar sangat besar di A.S. Menurut analisis STAG, ini adalah sekitar triliun . Namun perusahaan hanya memiliki sekitar 0,5% pangsa pasar.

STAG telah bertahan selama pandemi. Selama kuartal terakhir, perusahaan melaporkan tingkat hunian 97% dan mengumpulkan 98% dari tagihan sewa dasar dan memberikan sewa. Tapi tentu saja, pendorong besar untuk bisnis ini adalah e-commerce, yang mengalami percepatan pertumbuhan.

Getty Realty (GTY)

gambar rumah mainan kecil dengan panah merah menunjuk ke atas untuk mewakili reits untuk membeli

Sumber: Shutterstock

Hasil Dividen : 4,9%

Asal-usul Getty Realty kembali ke tahun 1955, dimulai dengan kepemilikan hanya satu pompa bensin di New York City. Tapi itu akan melihat pertumbuhan yang kuat didorong oleh akuisisi. Misalnya, pada pertengahan 1980-an, perusahaan mengakuisisi Texaco distribusi dan pemasaran aset dari Getty Oil Company.

Sampai sekarang, Getty Realty memiliki 946 properti di 35 negara bagian di AS Beberapa merek termasuk BP (NYSE: BP ), Exxon Mobil (NYSE: XOM ), ConocoPhillips (NYSE: POLISI ), dan Energi Valero (NYSE: KUTU ). Untuk sebagian besar, lokasi melibatkan sewa untuk toko serba ada dan operasi pompa bensin. Operator bertanggung jawab atas pajak, pemeliharaan, perbaikan, asuransi, dan biaya operasional lainnya.

Saat pandemi melanda, saham GTY anjlok. Dari menjadi . Namun Getty telah terbukti cukup tangguh, karena saham telah memulihkan banyak kerugian mereka.

Pada kuartal terakhir, perusahaan melaporkan bahwa koleksi berada di 98% untuk Juli dan penangguhan jangka pendek hanya 0,6%. Menurut CEO Christopher J. Constant pada panggilan pendapatan: Mengenai COVID-19, saya dapat melaporkan bahwa hingga saat ini, meskipun pandemi telah berdampak besar pada ekonomi AS secara umum, itu telah tidak atau punya dampak negatif yang berarti pada hasil keuangan Getty . Fokus strategis kami pada segmen penting ekonomi ritel, kekuatan portofolio kami, dan upaya seluruh tim Getty telah menghasilkan kinerja kuartalan yang kuat bagi perusahaan kami.

Kepercayaan Kesehatan Amerika (HTA)

Gambar seorang pria memegang gantungan kunci dengan kunci dan rumah yang menempel pada gantungan kunci di atas meja kantor di latar belakang

Sumber: Shutterstock

Hasil Dividen : 4,9%

Healthcare Trust of America adalah manajemen properti besar dan operator penyewaan lokasi medis. Perusahaan memiliki kira-kira 24,9 juta kaki persegi di bawah manajemen .

Investasi HTA terutama di fasilitas rawat jalan dan fokusnya adalah pada operasi berkualitas tinggi. Untuk tujuan ini, properti berada di pasar utama yang memiliki demografi yang menguntungkan. Ada juga penekanan pada area di mana ada pertumbuhan yang kuat, seperti di lokasi medis akademik.

Sementara itu, HTA harus terus diuntungkan dari penuaan populasi. Dari 2016 hingga 2026, kategori untuk mereka lebih dari 65 akan meningkat sebesar 37% dan menyumbang lebih dari 19% dari populasi AS.

Terlepas dari semua ini, saham HTA telah merana selama bertahun-tahun. Tapi ini membuat saham menjadi peluang nilai, terutama karena hasil dividen adalah 4,9%.

Setuju Realti (ADC)

Kepercayaan investasi real estat (REIT) pada buku catatan hitam di atas meja kantor.

Sumber: Shutterstock

Hasil Dividen : 3.5%

Ketika mengevaluasi REIT untuk dibeli sekarang, salah satu sektor yang paling berisiko adalah ritel. Kategori ini pasti berada di bawah tekanan dari raksasa e-niaga seperti Amazon (NASDAQ: AMZN ), tetapi pandemi juga telah menyebabkan serangkaian kebangkrutan.

Namun tetap ada beberapa peluang menarik bagi investor. Salah satu REIT yang harus dibeli adalah Agree Realty. Didirikan pada tahun 1971, perusahaan berinvestasi di pusat perbelanjaan komunitas di 46 negara bagian. Saat ini ada 936 properti dan mereka menyumbang 18,4 juta kaki persegi ruang sewa kotor.

Kunci dari strategi ini adalah bermitra dengan pengecer terkemuka, seperti Walmart (NYSE: WMT ), Depot Rumah (NYSE: HD ), dan Perusahaan TJX (NYSE: TJX ). Hasilnya, Agree Realty memiliki basis sewa yang stabil selama pandemi. Pertimbangkan bahwa tingkat koleksi adalah 94% di bulan Juli , naik dari 90% pada kuartal kedua.

Perusahaan juga telah melihat peningkatan yang stabil dalam dividen, dengan kenaikan terakhir sebesar 5,3% dari tahun ke tahun. Hasil saat ini pada saham ADC adalah 3,5%.

Properti Healthpeak (PEAK)

7 REIT yang Mengalahkan Inflasi untuk Mendasari Portofolio Pendapatan Anda

Sumber: Shutterstock

Hasil Dividen : 5,4%

Healthpeak berinvestasi dalam real estat perawatan kesehatan berbayar pribadi. Secara keseluruhan, perusahaan memiliki 636 properti yang mencakup kategori berikut:

  • Ilmu Hayati: Biotek terus berada dalam fase pertumbuhan dan perusahaan-perusahaan ini membayar mahal untuk fasilitas khusus. Adapun Healthpeak, ia memiliki properti di pasar utama San Francisco, Boston, dan San Diego.
  • Kantor Medis: Ini adalah untuk layanan kesehatan rawat jalan dan properti di kampus yang No. 1 atau No 2. di pasar lokal mereka.
  • Perumahan Senior: Perusahaan memiliki lebih dari 27.000 unit di seluruh AS .

Healthpeak memiliki neraca yang kuat – dengan likuiditas ,8 miliar dan struktur utang yang wajar – yang memungkinkan pertumbuhan yang konsisten. Perlu diingat bahwa ada jalur pengembangan ,1 miliar yaitu 50% pra-sewa.

Sementara segmen pasar senior telah merasakan tekanan dari virus corona, bagian lain dari bisnis telah mengatasi beberapa kelonggaran. Faktanya, perkiraan untuk kuartal kedua adalah koleksi akan menjadi sekitar 99% .

CoreSite Realty (COR)

stok nvr

Sumber: Shutterstock

Hasil Dividen : 4%

Pasar komputasi awan adalah salah satu sektor teknologi dengan pertumbuhan tercepat. Menurut Gartner, pengeluaran diperkirakan naik dari 6,4 miliar pada tahun 2020 menjadi 4,6 pada tahun 2022. Dan dengan dampak pandemi, pertumbuhan ini kemungkinan akan meningkat.

Cara memainkan megatren ini adalah dengan berinvestasi di REIT pusat data. Perusahaan-perusahaan ini memiliki dan mengelola fasilitas untuk perusahaan yang membutuhkan akses ke layanan cloud.

Dari pusat data REITS untuk membeli, ada CoreSite Realty. Didirikan pada tahun 2001, perusahaan telah membangun sebuah platform yang luas yang mencakup pasar di Los Angeles, San Francisco, New York City dan Chicago. Perhatikan bahwa ada lebih dari 1.350 dan luas total fasilitas adalah lebih dari 4,6 juta kaki persegi .

Pertimbangkan bahwa perusahaan memiliki beberapa hambatan utama untuk masuk. Misalnya, sebagian besar sistem interkoneksi padat sudah dimiliki oleh penyedia pusat data dan membangun yang baru dapat memakan waktu lebih dari satu dekade.

Terlebih lagi, saham COR telah menjadi sumber pertumbuhan dividen yang bagus. Sejak 2014, pembayaran triwulanan telah berubah dari 36 sen per saham menjadi ,22 per saham. Saat ini, imbal hasil di 4%.

Vanguard Real Estat ETF (VNQ)

BELI dieja di keyboard komputer

Sumber: Shutterstock

Hasil Dividen : 4.3%

Cara lain untuk mendapatkan eksposur ke REIT untuk dibeli adalah dengan ETF (Exchange-Traded Fund). Ini memberikan diversifikasi dan likuiditas.

Pilihan yang baik adalah Vanguard Real Estate ETF, yang berinvestasi dalam ekuitas, hipotek, dan REIT hibrida dalam portofolionya. Perhatikan bahwa ETF melacak kinerja MSCI US REIT Index (memiliki 137 saham yang mewakili sekitar dua pertiga pasar). Beberapa kepemilikan teratas termasuk Menara Amerika (NYSE: AMT ), Prolog (NYSE: PLD ), Istana Mahkota Internasional (NYSE: CCI ), dan Ekuiniks (NASDAQ: EQIX ).

Keuntungan utama dari saham VNQ adalah rasio biaya yang rendah, yaitu hanya 0,10%. Ini berarti bahwa investor mendapatkan bagian yang lebih tinggi dari keuntungan sebagai dividen. Adapun hasil saat ini, sekitar 4,3%.

berapa harga saham starbucks hari ini?

Tom Taulli (@ttaulli) adalah penasihat/anggota dewan untuk perusahaan rintisan dan penulis berbagai buku dan kursus online tentang teknologi, termasuk Dasar-dasar Kecerdasan Buatan , Buku Pegangan Otomatisasi Proses Robot dan Belajar Python Super Cepat . Dia juga pendiri WebIPO, yang merupakan salah satu platform pertama untuk penawaran umum selama tahun 1990-an. Sampai tulisan ini dibuat, dia tidak memegang posisi di salah satu sekuritas yang disebutkan di atas.