7 ETF Transportasi yang Siap Reli

Saham-saham transportasi, yang secara tradisional merupakan penduduk sektor industri, sedikit bergejolak tahun ini. Indeks Rata-Rata Transportasi Dow Jones lebih tinggi hanya di bawah 14% year-to-date, sementara SPDR Sektor Pilihan Industri (NYSEARCA: XLI ) naik 17,71%.

Ada dikotomi yang muncul dalam waktu dekat untuk saham transportasi dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang relevan. Di satu sisi, ekonomi AS tetap kokoh dan Federal Reserve baru-baru ini menurunkan suku bunga, potensi dorongan untuk aset berisiko. Di sisi lain, perang dagang AS/Tiongkok sekali lagi meningkat , dan seperti yang dikonfirmasi oleh tindakan harga minggu lalu, ETF transportasi tidak menyukai berita utama tersebut.

Sektor transportasi domestik adalah indikator utama yang dirasakan secara luas dari ekonomi AS, berdasarkan Bintang Timur . Sementara beberapa lalu lintas kurang sensitif secara ekonomi, seperti produk pertanian, sebagian besar permintaan angkutan perusahaan transportasi berkorelasi dengan kegiatan ekonomi.





Karena sama pentingnya dengan ekuitas transportasi dalam mengukur kesehatan ekonomi yang lebih luas, tidak banyak ETF transportasi dan aset gabungan mereka yang dikelola tidak besar. Selain itu, sudah hampir dua tahun sejak ETF transportasi baru datang ke pasar, tetapi ada beberapa opsi menarik dalam grup untuk dipertimbangkan.



ETF Transportasi untuk Dibeli: iShares Transportation Average ETF (IYT)

Rasio Biaya: 0,43%, atau per tahun per .000 yang diinvestasikan

Itu iShares Transportasi Rata-rata ETF (NYSEARCA: IYT ) melacak Rata-Rata Transportasi Dow Jones yang disebutkan di atas dan merupakan ETF transportasi terbesar di pasar. IYT hanya memiliki 20 saham dan banyak menggunakan nama-nama yang sudah dikenal seperti Persatuan Pasifik (NYSE: UNP ), FedEx (NYSE: FDX ) dan UPS (NYSE: UPS ), semua pemimpin ekonomi.

FedEx, salah satu komponen yang lebih penting di IYT, berkecimpung di arena e-commerce yang berkembang pesat, tetapi katalis jangka panjang yang sebenarnya bagi perusahaan mungkin adalah operasi pengiriman barangnya.



Terjunnya perusahaan ke dalam pengiriman barang membuka sumber parit efek jaringan karena setiap kantor tambahan dalam bisnis ini membuat sisa sistem lebih berharga bagi pengirim, berdasarkan Bintang Timur . Kami juga menyukai bisnis ini untuk diversifikasi dari intensitas aset seperti yang ada di seluruh perusahaan.

Overhang jangka pendek untuk IYT adalah bagaimana komponen kereta apinya, empat di antaranya berada di antara 10 kepemilikan teratas dana tersebut, berurusan dengan pembicaraan tarif. Kasus dan poin: IYT merosot 3,66% minggu lalu.

SPDR S&P Transportasi ETF (XTN)

Rasio Biaya: 0,35%

Itu SPDR S&P Transportasi ETF (NYSEARCA: XTN ) adalah alternatif bobot yang sama untuk IYT dengan bobot tutup. Jajaran XTN lebih dari dua kali lipat ukuran IYT dan yang pertama mengalokasikan hanya 2,94% untuk kepemilikan terbesarnya. Plus, SPDR ETF mengurangi eksposur rel kereta api (kurang dari 13%).

XTN, yang berusia lebih dari delapan tahun dan ETF transportasi terbesar kedua di belakang IYT, berupaya memberikan eksposur ke segmen transportasi S&P TMI, terdiri dari sub-industri berikut: Pengangkutan & Logistik Udara, Maskapai Penerbangan, Layanan Bandara, Jalan Raya & Rel Kereta Api, Kelautan, Pelabuhan & Layanan Laut, Kereta Api, dan Truk, menurut Jalan Negara.

Nilai pasar rata-rata tertimbang dari kepemilikan XTN adalah $ 17,6 miliar, menunjukkan bahwa seiring berkembangnya stok transportasi yang lebih kecil, dana ini menawarkan beberapa potensi untuk kinerja yang lebih baik.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI)

Rasio Biaya: 0,29%

foto malam natal untuk diposting di facebook

Itu ETF Invesco S&P SmallCap Industrials (NASDAQ: PSCI ) adalah jawaban kecil untuk XLI yang disebutkan di atas dan seperti namanya, adalah dana industri khusus, bukan ETF transportasi yang tepat. Namun, PSCI memang memiliki kredibilitas ETF transportasi karena lebih dari 10% dari 95 kepemilikannya adalah nama transportasi.

PSCI, komponen, yang memiliki nilai pasar rata-rata ,18 miliar, pada prinsipnya bergerak dalam bisnis penyediaan produk dan layanan industri, termasuk teknik, mesin berat, konstruksi, peralatan listrik, kedirgantaraan dan pertahanan serta manufaktur umum, menurut Investco .

Menariknya, PSCI telah berkinerja sejalan dengan XLI berkapitalisasi besar selama tiga tahun terakhir, tetapi dana berkapitalisasi kecil lebih fluktuatif. Lebih mengesankan lagi, PSCI melampaui Indeks S&P SmallCap 600 lebih dari 800 basis poin selama rentang itu, menunjukkan bahwa ini adalah transportasi ETF dengan potensi jangka panjang .

Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE)

Rasio Biaya: 0,48%

Seperti PSCI yang disebutkan di atas, ETF Pengembangan Infrastruktur A.S. Global X (CBO: MENGASPAL ) bukan ETF transportasi khusus, tetapi layak mendapat tempat di daftar ini karena mengalokasikan hampir 14% dari beratnya untuk stok kereta api.

Ada persimpangan penting antara perusahaan transportasi dan upaya untuk menopang infrastruktur Amerika yang bobrok dan dengan berjalannya kampanye presiden 2020, investor dapat berharap untuk mendengar lebih banyak tentang pengeluaran infrastruktur dalam beberapa bulan mendatang.

Kami melihat kontrol campuran Kongres sebagai hal yang positif untuk infrastruktur, menurut Bintang Timur . Peningkatan pendanaan infrastruktur adalah masalah yang relatif lebih mudah untuk mendapatkan dukungan bipartisan daripada undang-undang mengenai masalah lain seperti perawatan kesehatan atau reformasi imigrasi. Faktanya, setelah hasil pemilihan paruh waktu, para pemimpin dari ketiga badan tersebut – Presiden Donald Trump, Ketua DPR Nancy Pelosi, dan Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell – membahas infrastruktur secara positif.

Transportasi Cushing & MLP ETF (XLTY)

Rasio Biaya: 0,65%

Itu Transportasi Cushing & ETF MLP (NYSEARCA: XLTY ) adalah putaran yang menarik pada ETF transportasi tradisional karena dana tersebut menggabungkan anggota Dow Jones Transportation Average dengan kemitraan terbatas utama (MLP) dari Cushing MLP Index.

saham yang turun sekarang

Untuk membangun komponen transportasi dari portofolio, dana tersebut menimbang ulang kelompok industri transportasi dengan hasil dividen, dengan batasan 6% berat per kepemilikan. Kemudian, kepemilikan terkecil dihapus sampai semua perusahaan memiliki bobot minimal 1% dalam portofolio akhir, menurut ETF.com .

XLTY membatasi eksposur MLP pada 25% untuk menghindari masalah perpajakan sial terkait dengan kelas aset, tetapi eksposur dana ke MLP cukup untuk memberikan hasil dividen yang menarik relatif terhadap ETF transportasi lainnya.

ETF Pengiriman Invesco (SEA)

Rasio Biaya: 0,66%

Itu ETF Pengiriman Invesco (NYSEARCA: MENJADI ) telah ada selama lebih dari sembilan tahun, tetapi tetap diabaikan dalam percakapan ETF transportasi. SEA melacak Indeks Pengiriman Global Dow Jones dan menawarkan sedikit konsep investasi yang canggih karena ini merupakan permainan pada tarif yang dikenakan perusahaan pelayaran untuk memindahkan komoditas, seperti batu bara dan minyak, ke seluruh dunia.

Ceruk investasi ini bukan untuk investor konservatif karena SEA tidak stabil dibandingkan dengan ETF transportasi tradisional. Terjemahan: LAUT bisa berubah dari panas menjadi tidak dalam sekejap. Reli baru-baru ini dalam dana dengan cepat menguap karena pasar menilai mengapa reli terjadi di tempat pertama.

Sementara sebagian besar kekuatan ini dikaitkan dengan peningkatan aktivitas pengiriman bijih besi, elemen lainnya dilaporkan ketersediaan kapal yang lebih rendah karena instalasi scrubber yang sedang berlangsung, menurut ING .

Untuk keuntungannya, SEA memiliki tingkat distribusi 12 bulan sebesar 3% dan hampir dua pertiga kepemilikannya diklasifikasikan sebagai nilai saham.

SPDR S & P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL)

Rasio Biaya: 0,46%

Itu SPDR S & P Kensho Smart Mobility ETF (NYSEARCA: HUJAN ES ) adalah permainan masa depan transportasi dan masuk akal untuk mengharapkan bahwa di beberapa titik, Mengangkat (NASDAQ: MENGANGKAT ) dan Teknologi Uber (NYSE: UBER ) akan berada di ETF transportasi ini .

Seperti yang ada sekarang, HAIL menampilkan barisan yang berani sebagai Sembilan (NYSE: SEMBILAN ) adalah kepemilikan terbesarnya.

ETF transportasi ini berupaya melacak indeks yang dirancang untuk menangkap perusahaan yang produk dan layanannya mendorong inovasi di balik transportasi cerdas, yang mencakup bidang teknologi kendaraan otonom dan terhubung, teknologi drone dan drone yang digunakan untuk aplikasi komersial dan sipil, serta transportasi canggih sistem optimasi pelacakan dan transportasi, menurut Jalan Negara.

HAIL beragam dibandingkan dengan ETF transportasi yang lebih tua dengan paparan lebih dari selusin industri. Ini bukan ETF transportasi ayahmu, tetapi jika Anda mencari pertumbuhan di arena yang biasanya tenang ini, HAIL adalah salah satu taruhan terbaik Anda.

Pada tulisan ini, Todd Shriber tidak memegang posisi di salah satu sekuritas yang disebutkan di atas.