7 ETF Vanguard Yang Harus Dipertimbangkan Semua Orang

Pelaku pasar semakin banyak membeli dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). Satu kelompok dana penelitian investor potensial adalah keluarga ETF Vanguard. Selama beberapa dekade, pendirinya, John Bogle, telah dianggap sebagai legenda investasi.

dalam sebuah artikel dalam Jurnal Analis Keuangan berjudul, In Memoriam: John C. Bogle, Stephen Brown mengatakan: Dia adalah seorang pemimpin pemikiran yang—melalui banyak buku, artikel, dan ceramahnya—memperdebatkan kasus untuk berinvestasi daripada berspekulasi dan memanifestasikan akal sehat untuk menjadi kaya secara perlahan. Kami akan melihat tujuh ETF Vanguard untuk dibeli yang mungkin sesuai untuk berbagai portofolio investasi.

Reguler InvestorPlace.com pembaca akrab dengan ETF yang berbeda, yang merupakan sekeranjang sekuritas dari berbagai kelas aset (seperti saham, obligasi, komoditas). ETF biasanya mengikuti indeks, yang dengan sendirinya melacak pengembalian berdasarkan beli dan tahan dan karenanya merupakan pendekatan investasi pasif. ETF indeks pasar luas memungkinkan investor untuk mendiversifikasi kepemilikan portofolio mereka dengan melacak indeks seperti: S&P 500.





Dalam sebuah artikel Mr. Bogle ditulis pada tahun 2017, dia mengingatkan kita tentang sejarah singkat dana indeks dan berkata, Pada tanggal 18 September 1975, pada rapat dewan Vanguard Group yang berusia satu tahun, para direktur menyetujui proposal saya agar perusahaan kami membentuk reksa dana indeks pertama di dunia.

Dia melanjutkan:



Betapa berbedanya 40 tahun! Ya, dana indeks terus menjadi investasi pilihan bagi investor Main Street—yang terutama dirancang untuk dilayani—segera bergabung dengan beragam dana pensiun dan rencana penghematan. Tapi dana indeks kini telah menjadi kesayangan Wall Street. Untuk tingkat yang luar biasa, mereka telah mengambil bentuk yang berbeda: dana yang diperdagangkan di bursa (indeks) (ETF) yang dapat—dan sering kali—diperdagangkan sepanjang hari, secara real time (kutipan dari iklan ETF awal), sebagian besar dipegang oleh lembaga keuangan dan banyak digunakan untuk spekulasi, lindung nilai, arbitrase, atau tujuan jangka pendek lainnya.

Misalnya, diluncurkan pada Januari 1993, Kepercayaan SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA: MENGINTAI )adalah dana yang diperdagangkan di bursa pertama yang terdaftar di AS Selama tiga dekade terakhir, ETF seperti yang ditawarkan oleh Vanguard telah menjadi kendaraan investasi pasif yang populer. Sebagian besar investor menyukai biaya transaksi Vanguard yang rendah dan likuiditas intraday yang tinggi. Akibatnya, dana Vanguard biasanya memiliki aset besar yang dikelola dan didorong oleh volume.

Dengan informasi itu, berikut adalah tujuh ETF Vanguard untuk dibeli:



saham terbaik untuk dibeli sekarang 2015
  • Vanguard FTSE Mengembangkan Pasar ETF (NYSEARCA: LIHAT )
  • Teknologi Informasi Vanguard ETF (NYSEARCA: VGT )
  • Vanguard International Dividen Apresiasi ETF (NASDAQ: VIGI )
  • ETF Vanguard Real Estat (NYSEARCA: VNQ )
  • Saham ETF Dana Indeks Pertumbuhan Vanguard Russell 1000 (NASDAQ: JANGAN )
  • Vanguard Total Pasar Obligasi ETF (NASDAQ: BND )
  • Vanguard Total Pasar Saham ETF (NYSEARCA: VII )

ETF pelopor: Vanguard FTSE Mengembangkan Pasar ETF (VEA)

Sebuah pita ticker pasar saham yang berbunyiSumber: Shutterstock

Kisaran 52 minggu: $28.46 - $44,67

Rasio Biaya: 0,05%

Hasil Dividen: 2,51%

Dana Vanguard pertama kami adalah dana internasional, memberikan eksposur ke perusahaan di pasar maju. VEA, yang memiliki aset lebih dari 0 miliar dan memiliki lebih dari 4.000 saham, melacak kinerja FTSE Developed All Cap ex US Index. Dalam hal alokasi regional, Eropa menempati urutan teratas dengan 52,7%, diikuti oleh Pasifik (37,7%) dan Amerika Utara (8,7%).

Sebagian besar nama di antara sepuluh bisnis teratas juga cukup terkenal di Amerika Serikat. Bersarang (OTCMKTS: NSRGY ), Roche (OTCMKTS: RHHBY ), dan Samsung (OTCMKTS: SSNLF ) teratas daftar saham dalam dana tersebut.

Sejauh ini di tahun ini, VEA turun sekitar 5,4%. Namun, telah naik sekitar 50% sejak posisi terendah yang terlihat pada bulan Maret. Rasio P/E dan P/B belakangnya adalah 1,5. Para investor yang ingin memiliki eksposur ke pasar maju di luar perbatasan kita sendiri mungkin ingin mempertimbangkan untuk membeli penurunan, terutama jika harga turun menuju ,50.

Vanguard Teknologi Informasi ETF (VGT)

keyboard menampilkan etf pada tombol enter. vangaurd etfsSumber: Shutterstock

Kisaran 52 minggu: $179,45 - $340.74

perusahaan minyak terbaik untuk berinvestasi sekarang

Rasio Biaya: 0,10%

Hasil Dividen: 0,86%

Berikutnya dalam daftar ETF Vanguard ini, ETF Teknologi Informasi Vanguard, memberikan paparan ke berbagai perusahaan dalam industri elektronik dan komputer. Selama dekade terakhir, industri telah menjadi salah satu katalis ekonomi AS dan global. Kita mungkin bisa mengharapkan tren untuk melanjutkan di kuartal mendatang juga.

Indeks acuan, Teknologi Informasi Spliced ​​Idx. VGT, memegang 328 saham. Dana tersebut memiliki aset bersih hampir miliar. Sepuluh kepemilikan teratasnya terdiri dari sekitar 60% dana. apel (NASDAQ: AAPL ), Microsoft (NASDAQ: MSFT ), dan Menunjukkan (NYSE: V ) adalah tiga kepemilikan teratas.

Dalam hal alokasi sektoral, Perangkat Keras Teknologi, Penyimpanan & Periferal (24,30%), Perangkat Lunak Sistem (20,6%), Pemrosesan Data & Layanan Outsource (14,2%), dan Perangkat Lunak Aplikasi (13,2%) menempati posisi teratas.

Year-to-date (YTD), VGT naik sekitar 28%. Jika Anda seorang investor yang juga mengikuti indikator teknis dan grafik jangka pendek, Anda mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa harga saat ini overbought, menandakan kehati-hatian. Mengingat tingkat volatilitas yang meningkat di pasar yang lebih luas, Anda mungkin ingin menunggu kemunduran, idealnya menuju level 0.

Vanguard International Dividen Apresiasi ETF (VIGI)

Toples kaca berisi koin bertandaSumber: Shutterstock

Kisaran 52 minggu: ,55 – ,34

Rasio biaya: 0,20%

Hasil Dividen: 1,6%

Diskusi kami berikutnya berpusat di sekitar perusahaan global yang biasanya meningkatkan pembayaran dividen mereka. ETF Vanguard International Dividend Appreciation memberikan paparan kepada bisnis di pasar maju dan berkembang, tidak termasuk A.S., yang cenderung meningkatkan dividen mereka dari waktu ke waktu.

VIGI, yang memiliki 426 kepemilikan, melacak NASDAQ International Dividend Achievers Select Index. Sepuluh perusahaan teratas terdiri dari sekitar 33% dari aset bersih yang mencapai 2,7 miliar. Tencent Holdings (OTCMKTS: TCEHY ), Nestle, dan Roche menempati posisi teratas dalam dana tersebut. Dalam hal bobot industri, Barang Konsumen memimpin daftar dengan 19,4%, diikuti oleh Teknologi (17,7%), Kesehatan (15,1%), Keuangan (15,1%), dan Industri (14,9%).

YTD, dananya naik sekitar 2%. Namun, kenaikannya sejak terendah Maret cukup signifikan, sekitar 50%. Jika Anda menyukai dividen dan ingin melakukan diversifikasi di luar AS, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk memasukkan modal ke VIGI, terutama jika harga turun menuju ,50.

Vanguard Real Estat ETF (VNQ)

Situs web Vanguard ditampilkan di layar laptop. pelopor etfsSumber: Casimiro PT / Shutterstock.com

Kisaran 52 minggu: ,55 – ,34

Rasio biaya: 0,20%

Hasil Dividen: 4,29%

Selanjutnya dalam diskusi kita tentang ETF Vanguard adalah perwalian investasi real estat (REIT) dan ETF Vanguard Real Estat. Selama beberapa bulan terakhir, data perumahan, seperti Perumahan Baru, Izin Mendirikan Bangunan, dan Penjualan Rumah Existing, telah mendorong investor.

saham terbaik di pasar turun

Maklum, selama masa pandemi, sub-sektor seperti ritel, perhotelan, bahkan perkantoran, terkena imbasnya. Namun, angka penjualan di seluruh negeri serta bukti anekdotal menunjukkan kesehatan dan ketahanan sektor perumahan. Rumah dan rumah yang baru dibangun di pinggiran kota yang jauh dari pusat kota mengalami lonjakan permintaan. Pada catatan positif lainnya, inflasi yang rendah berarti biaya pendanaan secara keseluruhan juga rendah.

VNG, yang memiliki 181 kepemilikan, melacak MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Sepuluh kepemilikan terbesar terdiri dari hampir setengah dari aset bersih yang lebih dari miliar. REITs terdiversifikasi di seluruh sub-sektor.

Sejak awal tahun, VNQ turun sekitar 11%. Jika Anda yakin REITs dapat terus mendapatkan keuntungan dari pemulihan potensial dalam beberapa bulan mendatang, maka Anda mungkin ingin melakukan uji tuntas lebih lanjut pada dana tersebut dengan maksud untuk berinvestasi sekitar .

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares (VONG)

Tiga balok kayu mengejaSumber: Shutterstock

Kisaran 52 minggu: 1,88 – 0,69

Rasio biaya%: 0,08%

Hasil dividen: 0,70%

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF memberikan eksposur ke berbagai saham pertumbuhan di antara perusahaan-perusahaan AS dengan kapitalisasi besar (kapitalisasi). VONG, yang memiliki 437 kepemilikan, melacak Indeks Pertumbuhan Russell 1000.

Sepuluh saham teratas membentuk hampir setengah dari aset bersih yaitu sekitar ,5 miliar. Apple, Microsoft, dan Amazon (NASDAQ: AMZN ) memimpin daftar bisnis. Dalam hal bobot industri, dana tersebut mengalokasikan dana untuk Teknologi (46,30%), Kebijaksanaan Konsumen (20,40%), Kesehatan (13,20%), Jasa Keuangan (9,80%), dan Producer Durables (5,40%). Dalam beberapa tahun terakhir, nama-nama pertumbuhan pasti telah mengisi pasar bull dan investor tidak malu untuk membeli nama-nama teratas.

YTD, ETF Vanguard ini naik sekitar 24%. Rasio P/E dan P/B trailing-nya berada di 40,2 dan 11,9. Ini adalah metrik yang kaya, bahkan untuk bisnis dengan pertumbuhan kapitalisasi besar. Jika Anda tertarik untuk menambahkan saham ini ke kepemilikan Anda, Anda mungkin ingin menambahkan dana tersebut ke daftar belanja Anda. Calon investor dapat membeli ke penurunan yang akan datang terutama sekitar 0.

Vanguard Total Pasar Obligasi ETF (BND)

koran denganSumber: Shutterstock

Kisaran 52 minggu: $76.49 - $89,59

Rasio biaya: 0,035%

Hasil dividen: 2,49%

Kita semua tahu betapa sulitnya tahun 2020 ini. Kuartal terakhir tahun ini juga dimulai dengan nada yang tidak stabil. Pasar yang lebih luas mungkin akan mengalami banyak hari naik dan turun di bulan Oktober. Saat kelas berat mulai melaporkan dalam beberapa hari, harga akan berayun secara luas. Oleh karena itu, diversifikasi dari ekuitas ke pendapatan tetap bisa menjadi strategi yang tepat untuk kuartal terakhir tahun ini.

BND memberikan eksposur ke obligasi berdenominasi dolar AS tingkat investasi. Ini sangat tertimbang terhadap obligasi Pemerintah AS (lebih dari 60%). Akibatnya, ia memiliki risiko kredit yang rendah. Ini tidak mengherankan karena sejumlah besar investor menganggap Treasuries AS sebagai salah satu kelas aset teraman. Yang lainnya kemungkinan emas.

ETF Vanguard ini, yang melacak indeks Bloomberg Barclays A.S. Aggregate Float Adjusted, sangat likuid berkat aset bersih yang mendekati 0 miliar. Selain Pemerintah AS, penerbit obligasi dalam dana tersebut termasuk perusahaan industri (18,3%) dan keuangan (9%), obligasi pemerintah asing (5) dan utilitas (2,4%).

memulai perusahaan untuk berinvestasi

Tahun-to-date, dana tersebut naik sekitar 4,66%. Kami percaya dana ini dapat memiliki tempat dalam portofolio jangka panjang yang terdiversifikasi. Bermain sedikit pertahanan bisa menarik banyak investor ritel. ETF obligasi mungkin menawarkan perlindungan penurunan dan aliran pendapatan. Ini juga akan membantu mengurangi volatilitas keseluruhan portofolio.

Pelopor Total ETF Pasar Saham (VTI)

gambar ikon aplikasi garda depanSumber: Shutterstock

Kisaran 52 minggu: $109,49 - $181.67

Rasio biaya: 0,03%

Hasil dividen: 1,99%

Last but not least dalam daftar ETF Vanguard ini untuk dipertimbangkan adalah ETF Pasar Saham Total Vanguard, yang bisa menjadi ETF landasan untuk sejumlah besar portofolio jangka panjang. VTI, yang memiliki 3.525 kepemilikan, melacakIndeks Pasar Total CRSP AS. Oleh karena itu, ini mencakup semua sektor di saham mega, besar, menengah dan kecil di pasar ekuitas domestik.

Dalam hal alokasi sektoral, daftar tersebut dipimpin oleh saham teknologi (27,80). Kemudian datang Keuangan (15,5%), Layanan Konsumen (14,7%), Perawatan Kesehatan (13,4%), dan Industri (11,7%). 3 kepemilikan teratas dana tersebut adalah Apple, Microsoft, dan Amazon. Sepuluh saham teratas menghasilkan hampir seperempat dari aset bersih, yang mendekati $ 1 triliun.

YTD, dananya naik lebih dari 6%. Saya menganggap dana ini sebagai permainan untuk pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka panjang. Meskipun mungkin ada sumbing dan cegukan di sepanjang jalan, lintasannya akan tetap naik. Investor buy-and-hold jangka panjang dapat mempertimbangkan untuk membeli penurunan. Penurunan menuju level 0 akan membuat dana tersebut sangat menarik.

Pada tanggal publikasi, Tezcan Gecgil tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi apa pun dalam sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini.

TezcanGecgil telah bekerja di manajemen investasi selama lebih dari dua dekade di AS dan Inggris. Selain pendidikan tinggi formal di bidang tersebut, ia juga telah menyelesaikan semua 3 tingkat ujian Chartered Market Technician (CMT). Semangatnya adalah untuk perdagangan opsi berdasarkan analisis teknis dari perusahaan yang kuat secara fundamental. Dia terutama menikmati pengaturan panggilan tertutup mingguan untuk menghasilkan pendapatan. Dia juga menerbitkan pendidikan artikel tentang investasi jangka panjang.